برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟
به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید، چون به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی منطقی در هنگام ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند.
یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.
برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:
- انگیزه‌ی شما از یک معامله
- تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
- اهداف معاملاتی شما
- نگرش شما نسبت به ریسک
- سرمایه موجود شما برای معامله
- قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
- بازار‌هایی که می‌خواهید در آنها معاملات خود را انجام دهید
- راهبرد و استراتژی شما
- مراحل نگهداری سوابق معاملات
یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.
چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟
به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید، چون به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی منطقی در هنگام ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:
- ترید آسان‌تر: تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
- اهداف واقع‌گرایانه‌تر: شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.
- معاملات منظم‌تر: با پایبندی منظم به برنامه خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟ برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
- فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.
چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی تنظیم کنیم
هفت گام آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این هفت گام آشنا خواهید شد.
۱- انگیزه خود را مشخص کنید
شناخت انگیزه‌تان از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، گام مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.
۲- مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید
به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟
اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.
صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.
۳- اهداف خود را تعیین کنید
هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط با ترید و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.
همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:
- معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که در طولانی‌مدت، سودآور خواهند بود.
- معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدت بازار.
- معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.
- معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping): معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.
۴- یک نسبت سود به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید
پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطحی از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی امن‌ترین ابزارهای مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کمتری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دیدگاه شما دارد.
امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی اینها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.
به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.
۵- سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید
بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.
محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.
۶- دانش خود از بازار را ارزیابی کنید
جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.
ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.
۷- ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید
پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارامد، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چراکه با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.
علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یادداشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.
نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی
شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید که برنامه معاملاتی، یک نقشه راه شخصی است. شما باید هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.
انگیزه من از انجام معامله چیست؟
برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازارهای مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.
تعهد زمانی من چقدر است؟
زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).
اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت من چیست؟
برای مثال، «می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یادگیری ادامه دهم.
نسبت سود به زیان من چیست؟
برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه کنید. اگر حداکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.
توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.
چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟
برای مثال در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.
در کدام بازارها معامله خواهم کرد؟
برای نمونه، می‌خواهم در بازارهای فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا این بازارها را بیشتر از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.
چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی کنم؟
برای مثال، در مرحله اول ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یادداشت می‌کنم و صبح هر روز آنها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.
زندگی بیل ویلیامز پدر روانشناسی معاملات مدرن و استراتژی‌های او
دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روانشناسی معاملات ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای بورس سهام ، کالا و ارز (فارکس) بود.
او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.
مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.
وی به‌عنوان پدر روانشناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه و تحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج و مرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.
آیا می‌دانید چگونه با بهترین استراتژی معاملاتی تجارت کنید؟ آیا روش معاملاتی بیل ویلیامز را تابه‌حال شنیده‌اید؟ از اندیکاتورهای بیل ویلیامز مانند اندیکاتور تمساح (Alligator) یا فراکتال استفاده کرده‌اید؟
قبل از اینکه در رابطه با اندیکاتورها و روش معامله‌گری بیل ویلیامز توضیح دهیم، می‌خواهم اطلاعاتی درباره خود بیل ویلیامز ارائه دهیم.
این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا اهمیت شاخص‌های خاص را درک کنید.
پارامترهایی که بیل ویلیامز بررسی می‌کند گزینه‌هایی را برای فعال و غیرفعال کردن هر سیگنال ارائه می‌دهند. شما می‌توانید از هر یک از روش‌ها به‌صورت مجزا یا آنها را به‌صورت مشترک استفاده کنید.
همچنین می‌توانید سیگنال‌های مورداستفاده را به طور مستقل تعیین کرده و متناسب با سبک تجارت خود انتخاب کنید. تنظیمات نشانگر امکان شخصی‌سازی طرح رنگ برای نمایش سیگنال‌ها را هم فراهم می‌کند.
دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روانشناسی معاملات، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای سهام، کالا و ارز (فارکس) بود. او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.
مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.
وی به‌عنوان پدر روانشناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌وتحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ومرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.
وی همچنین خالق اندیکاتورهای ویلیامز (Wiseman Indicators) و سیستم معاملاتی تمساح (Alligator Trading System) بود که شامل عوامل امواج الیوت (Fractal of Elliott Wave) ، MFI ، Wiseman Indicators ، Super Super AO ، نشانگر AC و تمساح سودآور (PROFITUNITY Alligator) است.
مطالعات بیل ویلیامز در زمینه تحصیلات عالی نسبتاً غیرمرتبط بوده. از جمله مدرک لیسانس وی در فیزیک مهندسی و دکترای روانشناسی، از این زمینه اخیر است که احتمالاً درک و تأکید خود را بر جنبه رفتاری معاملات مالی به دست آورد.
بیل ویلیامز در بینش خود در مورد روانشناسی معاملات به این نکته اشاره کرده است که بازارهای مالی هرگز کاملاً قابل شناخت نیستند. همین امر باعث شده است که وی پیشنهاد کند بهترین راه برای کسب درآمد از بازار، تمرکز بر جنبه رفتاری است تا وسواس در مورد اصول آن.
وی همچنین تأکید کرده است که همسویی با بازار ضروری است، بر این فرض که آنچه اغلب بازارها را به حرکت در می‌آورد ارتباط چندانی با ارزیابی عینی ندارد و ارتباط بیشتری با برداشت از ارزش آن ها دارد.
در این راستا، او خود را به‌عنوان یک معامله‌گر روند توصیف کرده است. اما همچنین سعی دارد نقاط ورود مطلوب را شناسایی کند.
بیل بیش از ۶۰ سال تجربه به‌عنوان معامله‌گر سهام و کالا و بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس به‌عنوان یک مربی معامله‌گری را داشت.
وی هزاران معامله‌گر را در بیش از ۶۰ کشور در هر قاره آموزش داد. علاوه بر این، هزاران معامله‌گر دیگر سه کتاب پرفروش او را خوانده‌اند: تجارت هرج‌ومرج، معاملات جدید، و تجارت هرج‌ومرج چاپ دوم که به پیشرفت مفاهیم تجاری منحصربه‌فرد او کمک کرده است.
آقای ویلیامز با تلفیق نظریه آشوب و روانشناسی معاملات نظریه‌ای منحصربه‌فرد ایجاد کرد.
دانش گسترده بیل ویلیام در مورد سهام، کالاها، بازارهای ارز، وی را به سمت توسعه شاخص‌های زیادی از جمله الگوهای معاملات فراکتال سوق داد.
همچنین از سال‌های طولانی حضور وی در مدار سخنران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کنفرانس‌های معاملاتی در سراسر جهان با گروه متشکل از معامله گران و همکاران سطح بالا مانند لری ویلیامز و جیک برنشتاین به‌خوبی شناخته شده بود. وی سمینارهایی را در سراسر اروپا، آسیا و ایالات متحده در مورد روش تجارت که در سه کتاب تجارت آشوب توصیف شده است، تدریس می‌کرد.
بیل زندگی خود را وقف آموزش و اشتراک‌گذاری دانش خود از بازارها و روش منحصر به فردش با دیگران کرد. رویکرد بینشی وی برای روشن‌بینی و آموزش معامله گران در سراسر جهان ادامه دارد.
دخترش، جاستین ویلیامز لارا، میراث و علاقه خود را در زمینه آموزش روش سودجو به معامله گران ادامه می‌دهد.
گروه بازرگانی Profitunity (سودآوری)، امروز توسط دخترش ریاست می‌شود.
دوره آموزشی برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.
برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.
معرفی کتاب بیل ویلیامز
در سال ۱۹۹۸ میلادی بیل ویلیامز بر اساس تجارب ۴۰ سال خویش و بررسی و مطالعه تیم پژوهشی خود بر بازارهای مالی و سرمایه، کتاب تحلیل معامله‌گری را به تحریر در آورد.
در فصول ابتدایی، به بررسی مفهوم تحلیل، انتخاب بازار، نحوه ورود به بازار و معاملات پرداخته شده است. در فصول های دیگر در مورد سیستم استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، سیگنال‌های خریدوفروش باتوجه‌به ۵ بعد مختلف در بازار بررسی می‌شود که در نهایت، به طور نحوه کسب سود و خروج از معامله نیز توضیح داده می‌شود.
اندیکاتورهای معروف بیل ویلیامز
- Alligator (الیگیتور)
- Fractals (فراکتال)
- Gator Oscillator (گیتور)
- Awesome Oscillator (AO)
- Accelerator Oscillator (AC)
در سال ۱۹۸۷ ، اولین کارهای بیل ویلیامز در زمینه معامله در بورس سهام منتشر شد.
نویسنده با خشونت از روش‌های سنتی تجزیه و تحلیل نمودارها انتقاد کرد. به نظر وی، تحلیل بنیادی و فنی فاقد عینیت هستند. ویلیامز بر این باور است که مجموعه‌ای از عوامل تصادفی تأثیر کلیدی در قیمت‌گذاری یک ابزار مالی دارند.
بعداً، ویلیامز کتاب "هرج‌ومرج معامله" را منتشر کرد که متمرکز بر اصول هندسه فراکتال بود.
نویسنده وجود الگوی متغیر در هرج‌ومرج بازارهای مالی را اثبات کرد. محبوبیت بالای این اثر را می‌توان با نتایج برجسته مالی تجارت نویسنده توضیح داد، نه روش‌های ابتکاری برای تحلیل قیمت‌ها.
در واقع، طی ۲ سال معامله‌گری در بورس اوراق بهادار ، ثروت بیل ویلیامز از 10،000 به 200،000 دلار افزایش یافت. این نتیجه عملکرد وی، موردتوجه معامله گران قرار گرفت و بسیاری تصمیم گرفتند که رویکرد تجاری ویلیامز را در عمل خود وارد کنند.
علاقه‌مندان استراتژی‌های جدیدی را ابداع کرده‌اند که هیچ ارتباطی با رویکرد "سودآوری" ندارد، بنابراین زیر سؤال بردن کارایی آنها دشوار نیست. به‌عنوان‌مثال، در هیچ بررسی استراتژی B. Williams ذکر نشده است که ۲ روش برای استفاده از فراکتال وجود دارد.
شاخص‌های وی در اکثر سیستم‌عامل‌های معاملات استاندارد است. این شاخص‌ها به‌احتمال زیاد تحت نام وی، شاخص‌های "بیل ویلیامز" یا "ویلیامز" خواهد بود.
نشانگر تمساح بیل ویلیامز چگونه کار می‌کند؟
شاخص تمساح شاید مشهورترین اختراع بیل ویلیامز باشد.
این شاخص شامل ۳ میانگین متحرک خاص است که به کمک این میانگین روند سهم قابل تشخیص است. الیگیتور در فارسی به معنای تمساح می‌باشد.
- خط ۱۳ روزه، آرواره (آبی) نامیده می‌شود
- خط ۸ روزه، دندان (قرمز) نامیده می‌شود
- خط ۵ روزه، لب (سبز) نامیده می‌شود
هر یک از این خطوط نام خاصی دارند. در اینجا شکل تمساح به نظر می‌رسد:
- زمانی که سه میانگین روی همدیگر قرار می‌گیرند، احتمال تغییر روند بیشتر شکل خواهد گرفت.
- درصورتی‌که خطوط از هم فاصله داشته باشند، نشان‌دهنده شروع مجدد حرکت و خارج شدن از روند خنثی می‌باشد.
- حرکت سه خط به سمت بالا، بیانگر ادامه روند صعودی می‌باشد.
- حرکت سه خط به سمت پایین، بیانگر ادامه روند نزولی خواهد بود.
- در صورت شکستن خط آبی توسط دو خط دیگر، ریزش قیمت انجام خواهد شد.
- درصورتی‌که سه خط به یکدیگر بسیار نزدیک باشند، حرکت بعدی به هر سمت (صعود یا نزول) شدت خواهد گرفت.
فراکتال بیل ویلیامز: چگونه می‌توان از فراکتال در معاملات استفاده کرد؟
اینها به‌سادگی فلش‌هایی هستند که در بالا یا زیر کندل‌ها (شمع‌های) نمودار قرار دارند.
این فراکتال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که پنج میله تکرار شده به روشی مشخص تراز شوند. برای کشف بالاترین یا کمترین قیمت، به دانستن نحوه بستن شمع پنجم نیاز دارید.
فراکتال در معاملات چیست؟
فراکتال‌های ویلیام در نمودار قیمت با سرعت معکوس بالا و پایین حرکت میکنند.
همان‌طور که در بالا گفته شد، تشکیل فراکتال توسط پنج کندل (شمع) متوالی ساخته می‌شود که در آن:
کندل میانی بلندترین نقطه یا کندل میانی پایین‌ترین نقطه است.
در سمت چپ و سمت راست کندل‌های میانی دو کندل (شمع) دیگر داریم. به‌خاطر داشته باشید که نشانگر فراکتال درصورتی‌که بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از شکل‌گیری قیمت ۵ کندل باشد، فلشی را فقط در بالای (زیر) کندل میانی نشان می‌دهد.
زمانی فراکتال شکل می‌گیرد که کندلی که بالا یا پایین ایجاد شده، نسبت به دو کندل بعد و قبلی خود کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد.
توجه: باتوجه‌به کتاب نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟ بیل ویلیامز در معاملات تجاری، یک فراکتال همچنین می‌تواند یک تشکیل ۳ کندلی داشته باشد که در آن کندل میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از ۳ کندل است.
به‌عنوان یک قانون کلی برای تشکیل فراکتال، شما حداقل به ۳ کندل نیاز دارید.
اگر یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک آدم ریسک‌پذیر هستید، باید از سازه فراکتال ساخته شده توسط ۳ کندل استفاده کنید.
در اینجا مثالی از میزان فراکتال وجود دارد که توسط ۳ شمع ساخته شده است:
در اینجا مثالی از فراکتال بالا با استفاده از 5 کندل آورده شده است:
به‌خاطر داشته باشید، درصورتی‌که درون الیگیتور (تمساح) فراکتال‌ها شکل بگیرند، فاقد اعتبار و ارزش خواهند بود.
درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها صعودی باشند، فراکتال‌های صعودی ماقبل بی‌اعتبار و درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها نزولی باشند، فراکتال‌های نزولی ماقبل خود را فاقد اعتبار میکنند.
تعداد کندل‌های صعودی و نزولی ممکن است متفاوت باشد. یعنی به طور مثال ممکن است ۲ کندل صعودی ۳ کندل نزولی باشد یا ۳ کندل صعودی و ۲ کندل فراکتال نزولی شکل گیرند.
فرکتال‌های ویلیام بیشتر از آنکه با ریاضیات ارتباط داشته باشند، با تشخیص بصری ارتباط دارند.
Gator Oscillator (گیتور)
- شکل‌گیری خطوط و فاصله بین آن ها بیانگر قدرت روند خواهد بود. تشخیص آغاز و پایان حرکت قیمتی نیز از این طریق امکان‌پذیر است.
- خط سبزرنگ بیانگر قدرت روند و خط‌های قرمز، اتمام روند را نشان خواهند داد.
در این اندیکاتور، گاهی فاصله بین خطوط زیاد و گاهی کم می‌شود (ممکن است فاصله بین خطوط صفر شود)
تفاوت این اندیکاتور با اندیکاتور تمساح درک آن می‌باشد. درک اندیکاتور گیتور به دلیل مشخص بودن ابتدا و طول و انتهای روند، آسان‌تر از اندیکاتور تمساح می‌باشد.
در واقع هرگاه تمساح از خواب بیدار شود، معامله‌گر وارد روند و معامله شوید. اندیکاتور گیتور به ما در خروج از روند رنج، کمک خواهد کد.
Awesome Oscillator
نوسانگر عالی (Awesome Oscillator) شاخصی است که یک MA کوتاه‌مدت را با یک دوره MA بلندمدت مقایسه می‌کند تا راهنمای صعودی یا نزولی حرکت بازار باشد. استراتژی‌های معاملات مومنتوم راهی ساده برای استفاده از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به معامله ارائه می‌دهند.
استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator یک استراتژی حرکت است که از روند لحظه‌ای استفاده می‌کند و چارچوب زمانی آن روزانه است.
طبق تحقیقات گسترده دریافت شده است که بازه زمانی روزانه بهترین عملکرد را دارد.
این استراتژی مشابه استراتژی Breakout Triangle است.
در اصل، از منظر مدیریت ریسک، همیشه با نسبت ریسک به پاداش برتر معامله خواهید کرد.
بنابراین، اگر معامله‌گر روزانه هستید و دوست دارید در معاملات خود سریع وارد و خارج شوید، نگران نباشید.
استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator می‌تواند در بازارهای مختلف از جمله سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای فارکس اعمال شود.
نوسانگر شتاب‌دهنده (Accelerator Oscillator)
نوسانگر شتاب‌دهنده با استفاده از نوسانگر Awesome به‌عنوان نقطه شروع محاسبه می‌شود. مقدار آن سطح نوسانگر Awesome است Accelerator Oscillator در نظر گرفته شده است تا به‌عنوان نوعی سیگنال هشداردهنده اولیه تغییرات آینده قیمت در حرکت بازار عمل کند.
اینها تنها توضیح مختصری از چند شاخص از مجموع ۵ شاخصی هستند که بیل ویلیامز گسترش داده است.
خلاصه شاخص بیل ویلیامز
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اینها همه ۵ شاخص قدرتمند بیل ویلیامز هستند که به‌صورت استاندارد در سیستم‌عامل معاملات شما ارائه می‌شوند.
اما پس از تحقیق و آزمایش گسترده در کنار هم قراردادن، شاخص تمساح و فراکتال نه‌تنها ساده‌ترین راه معامله با شاخص‌های خود بود، بلکه با استراتژی مناسب بسیار قدرتمند است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت: شاخص‌های بیل ویلیامز و استراتژی سودآوری، مؤثر هستند. با استفاده از آنها در عمل می‌توان به سود پایدار دست‌یافت. مشکل اصلی بیشتر معامله گران تفسیر نادرست از علائم تجاری بود.
۱۵ قدم اصولی سرمایه‌گذاری در بازار سهام
گرچه منابع زیادی برای یادگیری سرمایه‌گذاری در بازار سهام در دسترس است اما در واقع سرمایه‌گذاری فوت‌وفن‌ها و ریسک خاص خود را دارد. در ابتدای کار سرمایه‌گذاری در بازار سهام، برخی افراد اصول مهمی را نادیده می‌گیرند و یادآوری این اصول پایه‌ای کمک می‌کند افراد بتوانند سریعتر در مسیر پیشرفت و موفقیت در بازار سهام قدم بردارند.
financial symbols coming from hand
گرچه منابع زیادی برای یادگیری سرمایه‌گذاری در بازار سهام در دسترس است اما در واقع سرمایه‌گذاری فوت‌وفن‌ها و ریسک خاص خود را دارد. در ابتدای کار سرمایه‌گذاری در بازار سهام، برخی افراد اصول مهمی را نادیده می‌گیرند و یادآوری این اصول پایه‌ای کمک می‌کند افراد بتوانند سریعتر در مسیر پیشرفت و موفقیت در بازار سهام قدم بردارند. همراه با شما در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان آگاه این موارد را مرور می‌کنیم.
۱ – زمانی را صرف تحقیق و یادگیری نحوه کارکرد بازار سهام نمایید
اگر فکر سرمایه‌گذاری در مورد بازار سهام باعث ترس‌تان می‌شود، شما تنها نیستید. وعده‌های اشتباه و شایعات در بین عوام باعث شدن درک افرادی که قصد دارند در بورس سرمایه‌گذاری کنند منحرف شود. با درک بیشتر درباره نحوه کارکرد بازار سهام، متوجه خواهید شد اینکار چندان هم که فکر می‌کردید ترسناک نیست و یک سرمایه‌گذاری قابل اتکاست.
مطالب متعددی در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه برای آموزش بازار سهام منتشر شده است
۲ – پس‌انداز را آغاز کنید
برای سرمایه‌گذاری در بورس نیاز به پول دارید، هرچقدر بیشتر پس‌انداز کنید، می‌توانید سرمایه‌گذاری بزرگتر و با سود بیشتری انجام دهید.
این موضوع واضح است و کافیست یک حساب سرانگشتی بکنید، اگر با یک میلیون تومان سرمایه، ۱۰ درصد سود کنید، سرمایه شما جمعا ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد ولی اگر سرمایه‌تان ۲۰ میلیون تومان باشد و ۱۰ درصد سود کنید، سرمایه شما به ۲۲ میلیون تومان خواهد رسید. پس‌انداز همچنین به شما کمک می‌کند در مسیر آزادی مالی قرار بگیرید. آزادی مالی همانند ثروتمند بودن نیست اما عدم متکی بودن و نیاز به حقوق ماهانه و داشتن پس‌اندازی که بتوانید روی آن تکیه کنید، خود به نوعی ثروت است و می‌تواند به شما احساس ثروتمند بودن بدهد.
۳ – مشخص کنید توانایی تحمل زیان در شما چقدر است
به طور کلی، وقتی از سرمایه‌گذاران پرسیده می‌شود مقداری که می‌توانند بدون به وجود آمدن مشکل بزرگی در زندگی‌شان از دست بدهند چقدر است باید یک پاسخ برای آن داشته باشند. اگر شما این مقدار را نمی‌دانید باید این سوال را خودتان بپرسید که اگر چه میزان سرمایه از دست بدهید، در سبک زندگی شما تاثیر شده و استرس و نگرانی در زندگی‌تان به وجود می‌آید؟
۴ – از یک متخصص کمک بگیرید
بسیاری از افراد باتجربه قبلا اشتباهاتی که هرتازه‌کار مرتکب می‌شود را انجام داده‌اند، آنها راه و چاه را می‌دانند. نوشته‌ها و تجربیات آنها را پیگیری کنید و حتی اگر مورد یا سوال خاصی در ذهن‌تان است از آنها راهنمایی بگیرید. استفاده از تجربه حرفه‌ای‌ها شما را در چندماه، به اندازه سال‌ها به جلو می‌برد. البه خود شما هم می‌توانید با یادگیری از اساتید برتر، متخصص‌شدن را آغاز کنید.
۵ – احساساتتان را کنترل کنید
همه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بارها شاهد رفتارهای هیجانی و احساسی در بازار سهام بوده‌اند و خود نیز با پیروی از جو روانی، خطاهای بسیاری مرتکب شده‌اند. در اغلب افراد این اشتباهات تکرار می‌شود و یادگیری کنترل هیجانات و احساسات و عمل کردن براساس استراتژی از پیش‌تعیین شده یکی از حیاتی‌‌ترین مهارت‌ها برای موفقیت در بازار سرمایه است. مطلب مرتبط در این زمینه، اصول روانشناسی دادوستد در بازارهای مالی را بخوانید
۶ – یک کامپیوتر خوب داشته باشید.
احتمالا دوست ندارید وقتی به سرعت در حال انجام یک معامله هستید، ناگهان سیستم شما به دلیل کمبود رم یا پایین نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟ بودن پردازنده، قفل کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی حتما یک لپ‌تاپ یا کامپیوتر با سخت‌افزار و نرم‌افزار به‌روز داشته باشید. وقتی پای پول و سرمایه شما در میان باشد، سرمایه‌گذاری روی ابزار کارتان عاقلانه‌ترین کار است.
۷ – نرم‌افزارهای معاملاتی و تحلیلی مناسب تهیه کنید.
همانند داشتن سیستم سخت‌افزاری مناسب، داشتن نرم‌افزارهایی که امکان ارسال معاملات سریع، ویرایش دسته‌جمعی معاملات، محاسبه نقطه‌سربه‌سر و چنین امکاناتی را داشته باشد کمک بزرگی خواهد بود. همگی این امکانات در نسخه جدید آساتریدر آگاه موجود است. همچنین مطالعه تحلیل‌ها و پرسش از متخصصان درباره سهام در سایت همفکران (Hamfekran.com) برای شما فراهم شده است.
۸ – اینترنت پرسرعت و پایدار وصل کنید.
برای دریافت سریع داده‌ها روی نرم‌افزار و مشاهده به‌روز اطلاعات باید اینترنت با سرعت و پایداری بالا داشته باشید. حتی داشتن دو اتصال اینترنت از دو جای مختلف در مواقع اضطراری می‌تواند امکان واکنش سریع را برای شما فراهم کرده و پول و سرمایه‌تان و یا سودی که کسب کرده‌اید را حفظ کند.
۹ – در گروه‌های چت که معامله‌گران حرفه‌ای هستند عضو شوید.
در همه گروه‌ها و چت‌روم‌ها اطلاعات مفید ردوبدل نمی‌شود. با یافتن گروه‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، از آخرین اطلاعاتی که بین افراد ردوبدل می‌شود آگاهی یابید.
۱۰ – در خبرنامه‌ها و کانال‌های تحلیلی و آموزشی عضو شوید.
کانال‌ها و سایت‌هایی که منابع آموزشی در مورد تحلیل تکنیکال، مسائل روانشناسی بازار و سایر منابع آموزشی مفید ارائه می‌دهند را دنبال کنید.
۱۱ – معاملات خودتان را در اپلیکیشن یا دفترچه ثبت کنید.
یکی از بهترین فعالیت‌ها که به شکلی فوق‌العاده معاملات شما را بهبود می‌بخشد، ثبت و یادداشت برداری از معاملات است. با اینکار دنبال کردن افکار و اقدامات‌تان آسان شده و استراتژی معاملات‌تان را بهتر می‌کنید. با ثبت دلیل معاملات خود، بعدا به عنوان تجربه از آنها استفاده خواهید کرد. جزییاتی که از معامله ثبت می‌کنید می‌تواند شامل تاریخ و زمان دقیق، قیمت ورود، حجم معامله، سطح حد ضرر اولیه یا نهایی، دلیل معامله، سطح حد سود اولیه یا نهایی، قیمت در لحظه ی خروج، دلیل خروج از معامله و نتیجه معاملات باشد
۱۲ – مشترک اخبار اقتصاد و بورسی شوید.
در مطلب معرفی سایت‌های کاربردی بازار سرمایه به چند سایت مفید برای دستیابی به اطلاعات اشاره کردیم. منابع خبری قابل اطمینان که به طور اختصاصی به بورس و اقتصاد می‌پردازند و اخبار را سریع و بی‌طرفانه اطلاع‌رسانی میکنند دنبال کنید.
کانال‌های خبری در رسانه‌های اجتماعی مانند تلگرام معمولا سرعت اطلاع‌رسانی بالاتری دارند.
۱۳ – نحوه فیلترکردن اخبار را فرابگیرید.
گاهی اخبار و اطلاعات عمدا گمراه‌کننده ساخته و منتشر می‌شود بنابراین فقط براساس اخبار، سفارش خرید و فروش ارسال نکنید. تحقیق و بررسی از سایر منابع و همینطور تحلیل شخصی را قبل از هر اقدامی در دستور قرار دهید. بسیاری از افراد فقط براساس اخبار یا مطالبی که می‌خوانند تحت تاثیر قرار گرفته و این اطلاعات بر معاملات‌شان در بورس تاثیر میگذارد.
۱۴ – معاملات مجازی را با نرم‌افزار شبیه‌ساز انجام دهید!
انجام معاملات بصورت مجازی و با سرمایه غیرواقعی این فرصت را در اختیارتان میگذارد تا ضعف‌ها و نقاط قوت خود را در معامله‌گری بشناسید. می‌توانید قبل از اینکه سرمایه اصلی‌تان را وارد بازار کنید، ابتدا سهم را تحلیل کرده و بصورت مجازی خریداری کنید و ببینید تحلیل شما تا چه اندازه دقیق است.
۱۵ – یاد بگیرید به طور صحیح نسبت ریسک به پاداش را بسنجید!
نسبت مستقیم بین ریسک احتمالی و پاداش (سود) احتمالی در یک موقعیت خاص را نسبت ریسک به پاداش می‌گویند. بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از نسبت ریسک به پاداش برای مقایسه بازده قابل انتظار به نسبت ریسک استفاده میکنند. این نسبت معمولا به این صورت استفاده می‌شود که مشخص میکنند آیا سهم در قیمت فعلی، با توجه به سود و ریسک احتمالی‌اش ارزش خرید دارد یا خیر؟
سخن پایانی
۱۵ قدم اصولی سرمایه‌گذاری در بازار سهام را با هم مرور کردیم، برای افرادی که به تازگی قصد دارند فعالیت در بازار سهام را آغاز کنند این موارد می‌تواند نکات خوبی در برداشته باشد. به نظر شما کدامیک از موارد فوق اهمیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری اصولی در بازار سهام دارد؟ کدام مورد در موفقیت تاثیرگذارتر است؟
همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید
با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.
ابزار حرفه‌ای معامله
با ابزارهای حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.
کیف پول اختصاصی امن
ارزهای دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.
پشتیبانی سریع
تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.
چرا تبدیل؟
چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟
احراز هویت سریع
با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.
کسب درآمد
با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.
حداقل فاصله خرید و فروش
ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.
بیشترین تنوع ارزی
در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازارهای معاملاتی ایران را با بازارهای تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.
همه جا در دسترس شما
با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارزهای دیجیتال را تجربه کنید!
راهنمای گام به گام
هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.
جستجو در سوالات
آکادمی تبدیل
راهنمای خرید و فروش ارزهای دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری
سوالات متداول
در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.
جستجو در راهنما
ارز دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتال (cryptocurrency) درواقع یک نوع پول دیجیتال است که جایگزین ارزهای رایج محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که هر کدام کاربردهای مخصوص خود را دارد. ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز در بستر بلاکچین فعالیت میکنند و با پروتکل‌های رمزگذاری‌شده و امن طراحی شده‌اند. هدف از طراحی ارزهای دیجیتال در وهله اول افزایش امنیت و پیشگیری از کلاه‌برداری ارزی بود. یکی دیگر از اهداف ارزهای دیجیتال، سهولت بیشتر معاملات و حذف واسطه بین خریدار و فروشنده بوده است. امروزه انواع ارز دیجیتال وجود دارد که محبوب‌ترین آنها به‌ترتیب بیت کوین، ریپل، اتریوم و لایت کوین هستند. لیست قیمت ارزهای دیجیتال را می‌توانید از اینجا ببینید. جالب است بدانید که محبوب‌ترین ارز دیجیتال بیت کوین است. این ارز دیجیتال نسبت به سایر ارزهای دیجیتال از محبوبیت بیشتری برخوردار است و همواره خرید بیت کوین ، طرفداران زیادی دارد.
صرافی ارز دیجیتال چیست؟
صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی آنلاین است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به‌صورت آنلاین برای کاربران فراهم می‌کند؛ این بدان معنا است که صرافی ارزهای دیجیتال کاربران را قادر می‌سازد تا با پول خود ارز دیجیتال خریداری کنند یا ارزهای دیجیتال را به پول واقعی تبدیل کنند. نکته قابل توجه در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال آن است که تراکنش‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند؛ یعنی هر کاربر به‌طور مستقیم و بدون واسطه با سایر کاربران به معامله می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، اگر قصد دارید در دنیای ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال تبدیل ، بدون نیاز به واسطه مشغول معامله شوید.
صرافی ارز دیجیتال تبدیل
صرافی ارز دیجیتال تبدیل، یک صرافی معتبر ایرانی است که به‌منظور حذف واسطه از معاملات، از شبکه همتا به همتا استفاده می‌کند. این صرافی با خدماتی که ارائه می‌کند توانسته پابه‌پای صرافی‌های پیشرفته روز دنیا پیش برود. قابلیت‌هایی که صرافی تبدیل برای کاربران خود فراهم کرده است، دست‌کمی از ویژگی‌های صرافی‌های مطرح دنیا ندارند. ازجمله ویژگی‌های صرافی تبدیل می‌توان به امنیت بالای آن در معاملات و برداشت و واریز نامحدود اشاره کرد.
خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران چگونه انجام می‌شود؟
با توجه به تحریم‌های متعددی که طی سال‌های اخیر بر ایران حاکم شده است، بازار ارز دیجیتال نیز در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. کاربران ایرانی نمی‌توانند به‌طور مستقیم در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند، درنتیجه، نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از مشکلات رایج میان معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. اما شما به راحتی می‌توانید پس از ثبت‌نام در یک صرافی ایرانی معتبر مانند تبدیل، معاملات ارز دیجیتال خود را آغاز کنید.
مزایای صرافی معتبر تبدیل
صرافی تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی از مزیت‌های بسیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
احراز هویت سریع
پس از ثبت‌نام و گذراندن مراحل آسان و سریع احراز هویت در صرافی تبدیل، تنها چند کلیک تا معامله فاصله دارید!
کسب درآمد
یکی از مزایای صرافی تبدیل این است که علاوه‌بر انجام معاملات ارز دیجیتال، می‌توانید از طریق دعوت دوستان خود به این صرافی درآمدزایی کنید.
حداقل فاصله خرید و فروش
صرافی تبدیل دارای ربات‌های بازارگردان است که با نظارت ۲۴ ساعته بر قیمت‌های جهانی، حداقل میزان فاصله خرید و فروش را برای کاربران فراهم می‌کند.
تنوع بیش از ۲۰۰ ارز
صرافی ارز دیجیتال تبدیل امکان خرید و فروش بیش از ۲۰۰ ارز دیجیتال متنوع را فراهم کرده است؛ از بیت کوین، اتریوم، کاردانو و لایت کوین بگیرید تا دوج کوین، شیبا اینو و لونا کلاسیک و .
کارمزد مناسب با سطوح کارمزدی مختلف
میزان کارمزدی که هر کاربر در صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌پردازد، به سطح کاربری بستگی دارد. برای مثال در سطح کاربری فیروزه، کارمزد ۰٫۴ است و در سطح کاربری الماس، کارمزد ۰٫۱۵ است. برای آشنایی بیشتر با انواع سطوح کاربری و کارمزدها در تبدیل، صفحه کارمزد تبدیل را بررسی کنید.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
یکی دیگر از مزایای صرافی ارز دیجیتال تبدیل، پشتیبانی ۲۴ ساعته آن است. هر زمان که به مشکلی برخورد کردید یا سؤالی برایتان مطرح شد، می‌توانید با پشتیبانی صرافی تبدیل تماس بگیرید. تیم پشتیبانی تبدیل در هر شرایطی از طریق تماس تلفنی و چت آنلاین پشتیبان شما هستند و جهت استفاده از سایت راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند.
صرافی ارز دیجیتال ایرانی تبدیل چقدر امن است؟
امنیت بالا، یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌هایی است که هر صرافی ارز دیجیتال باید آن را برای کاربران خود فراهم کند. پیش از هرگونه اقدام برای آغاز فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، باید صرافی‌ای را انتخاب کنیم که امنیت بالای معاملات را تضمین کند، چراکه وجود بستری مطمئن و ایمن برای انجام معاملات در یک صرافی، خیال شما را از بابت فاش نشدن اطلاعات مربوط به معاملات و سرمایه‌تان راحت می‌کند. صرافی ارز دیجیتال تبدیل از نظر حقوقی به ثبت رسیده و با موفقیت مجوز دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخذ کرده است. تبدیل از درگاه پرداخت قانونی و کد مالیاتی برخوردار است و زیر نظر نهادهایی مانند پلیس فتا فعالیت می‌کند. تیم امنیت تبدیل به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت سایت را بررسی می‌کند و از دارایی کاربرانشان به بهترین شکل مراقبت میکنند.
خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل
برای خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل باید مراحل ساده‌ای را پشت‌سر بگذارید. در ادامه به توضیح این مراحل می‌پردازیم.
مرحله اول، ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی تبدیل
برای خرید ارز دیجیتال ابتدا لازم است در وب‌سایت تبدیل ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت خود را پشت‌سر بگذارید.
مرحله دوم، واریز به‌صورت تومانی
پس از احراز هویت باید وارد کیف پول دیجیتال خود شوید و موجودی تومانی حسابتان را افزایش دهید. کافی است کیف پول را انتخاب کنید و پس از وارد کردن مبلغ مدنظر و انتخاب کارت خود روی «واریز» کلیک کنید.
مرحله سوم، انتخاب بازار تتری یا تومانی
حالا موجودی تومانی حسابتان افزایش پیدا کرده است. قبل از آنکه ارز دیجیتال موردنظرتان را خریداری کنید باید یکی از بازارهای پیش رو را انتخاب کنید. کاربران در بازار تتری می‌توانند با استفاده از تتر، سایر ارزهای دیجیتال را بخرند. همچنین در بازار تومانی می‌توانید چندین ارز دیجیتال را با تتر خریداری کنید.
مرحله چهارم، ثبت سفارش
پس از آنکه بازار موردنظر را انتخاب کردید، صفحه‌ای برای شما نمایش داده می‌شود. در این صفحه پس از انتخاب گزینه خرید، به صفحه خرید بیتکوین منتقل می‌شوید. در این صفحه دو گزینه ثبت سفارش و سفارش آنی نمایان می‌شوند که هرکدام روش‌های مختلف خرید ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار می‌دهند. ثبت سفارش اولین روشی است که با استفاده از آن می‌توانید بر اساس قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، برای خرید قیمتی را تعیین کنید. سپس حجم موردنظر بیتکوین را وارد و روی گزینه «خرید» بزنید. سفارشتان به همین سادگی ثبت می‌شود.
خرید از طریق سفارش آنی
روش دیگری که برای خرید ارز دیجیتال با تومان وجود دارد، سفارش آنی است. با استفاده از این روش در لحظه خرید خود را انجام می‌دهید. این معامله با کمترین قیمتی که فروشندگان ارائه کرده‌اند صورت می‌گیرد.
فروش ارز دیجیتال به صرافی تبدیل
نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که برای فروش ارز دیجیتال در صرافی تبدیل نیز باید همین مراحل را بگذرانید، با این تفاوت که به‌جای گزینه خرید، باید روی گزینه فروش کلیک کنید.
بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
هر صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای آنکه معتبر شود، باید از یک‌سری ویژگی‌ها برخوردار باشد. صرافی ارز دیجیتال تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی، خدمات متنوعی را ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند زیر سایه ویژگی‌های امنیتی که این صرافی دارد، به‌آسانی ارز دیجیتال خریدوفروش کنند. صرافی ایرانی تبدیل همچنین از ابزارهای حرفه‌ای مانند کیف پول اختصاصی و اپلیکیشن ارز دیجیتال تبدیل موبایل برخوردار است که فرآیند معامله را برای کاربران بسیار آسان‌تر می‌کند. در وب‌سایت تبدیل می‌توانید به بخش «راهنمای جامع مشتریان» مراجعه کنید. با استفاده از این بخش می‌توانید سؤالات متداول و پاسخ آنها را مشاهده کرده و به راهنمای مخصوص هر بخش دسترسی داشته باشید. وب‌سایت صرافی تبدیل درزمینه ارز دیجیتال نیز آموزش‌های ویژه‌ای در اختیار کاربران قرار داده است. نکته قابل‌توجه آن است که در پنل کاربری اختصاصی به داشبورد تحلیل سود و زیان هم دسترسی دارید. جالب است بدانید که صرافی تبدیل از قابلیت خرید آسان برخوردار است. خرید آسان درواقع به تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر مربوط می‌شود. بسیاری از صرافی‌های جهان این قابلیت را ندارند. صرافی تبدیل با استفاده از قابلیت خرید آسان ، امکان خرید ارزهای دیجیتال را با استفاده از تومان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
همه چیز درباره برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) و تنظیم آن
اگر بدون آمادگی و دانش کافی وارد بازارهای مالی شوید هیچ بعید نیست که بازنده این میدان باشید. این روزها بازارهای مالی شبیه میدان جنگ شده اند و شما به عنوان یک تریدر زمان اندکی برای تصمیم گیری دارید و باید انتخاب کنید که با سرمایه خود چه کنید. بنابراین بهتر است پیش از ورود به این میدان پر ریسک خود را برای هیجانات معامله‌گری آماده کنید. برنامه معاملاتی مکتوب و مدون داشته باشید و از استراتژی مشخصی بهره ببرید. در این مطلب شما را با برنامه معاملاتی و چگونگی نوشتن آن آشنا می کنیم.
مهم‌ترین مسئله این است که بیاموزید چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی موفق ایجاد کرده و به آن عمل کنید. با برنامه‌ای هوشمندانه، راهنمایی برای این که در کدام بازار معامله کنید، چه زمان سود کسب کنید، چه زمانی زیان را کاهش دهید و این که سایر فرصت‌ها کجا هستند، خواهید داشت.
برنامه معاملاتی چیست؟
یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.
برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:
- انگیزه‌ی شما از یک معامله
- تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
- اهداف معاملاتی شما
- نگرش شما نسبت به ریسک
- سرمایه موجود شما برای معامله
- قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
- بازار‌هایی که می‌خواهید در آنها معاملات خود را انجام دهید
- راهبرد و استراتژی شما
- مراحل نگهداری سوابق معاملات
یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.
چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟
به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی احتیاج دارید چون به شما کمک کند تا تصمیم‌هایی منطقی در ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:
- ترید آسان‌تر : تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
- اهداف واقع‌گرایانه‌تر : شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.
- معاملات منظم‌تر : با پایبندی منظم به برنامه خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
- فضای بیشتر برای بهبود عملکرد : تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.
چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی تنظیم کنیم
هفت گام آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این هفت گام آشنا خواهید شد.
۱- انگیزه خود را مشخص کنید
شناخت انگیزه خود از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، قدم مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خود بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.
۲- مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید
به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟
اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.
صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.
۳- اهداف خود را تعیین کنید
هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.
همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:
- معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که در طولانی‌مدت، سودآور خواهند بود.
- معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدتی بازار.
- معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.
- معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping): معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.
۴- یک نسبت سود به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید
پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطح از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی امن‌ترین ابزارهای مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کمتری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دیدگاه شما دارد.
نسبت سود به ریسک
امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی اینها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.
به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.
۵- سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید
بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد شما تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.
محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.
۶- دانش خود از بازار را ارزیابی کنید
جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.
ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.
۷- ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید
پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارا، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چراکه با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.
علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یادداشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.
نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی
شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید که برنامه معاملاتی، یک نقشه راه شخصی است. شما باید هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.
انگیزه من از انجام معامله چیست؟
برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازارهای مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.
تعهد زمانی من چقدر است؟
زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).
زمان‌بندی مناسب برای معامله
اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت من چیست؟
برای مثال، «من می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، من تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، من می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یادگیری ادامه دهم.
نسبت سود به زیان من چیست؟
برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه کنید. اگر حداکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.
توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.
چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟
برای مثال برای در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.
در کدام بازارها معامله خواهم کرد؟
برای نمونه، من می‌خواهم در بازارهای فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا این بازارها را بیش از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.
چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی کنم؟
برای مثال، من ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یادداشت می‌کنم و صبح هر روز آنها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. من شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.
جمع‌بندی
از مهم‌ترین عوامل موردنیاز برای یک ترید موفق، داشتن برنامه معاملاتی مناسب است. برنامه معاملاتی ابزاری جامع و هوشمند است که تریدر را برای انجام یک معامله سودده راهنمایی می‌کند.
در این برنامه باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود. انگیزه معامله‌گر از ورود به یک معامله، مقدار زمان موردنیاز برای اختصاص به معامله، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه‌ی موردنیاز برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و نهایتا ثبت اطلاعات هر معامله از مهم‌ترین عواملی است یک برنامه معاملاتی خوب باید آنها را دربرگیرد.
دیدگاه شما