بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن

استراتژی معاملاتی چیست؟ انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه

برای حضور در بازارهای مالی باید برنامه داشت. طراحی یک برنامه یا استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین اقدامات برای شروع فعالیت در بازار سرمایه است. شاید هر فردی احساس کند در ذهنش برنامه‌ای برای کسب سود دارد اما تا زمانی که این برنامه به یک استراتژی مدون و هدف‌دار تبدیل نشود، شانس کسب موفقیت اندک خواهد بود. استراتژی‌های معاملاتی متنوع هستند. سرمایه‌گذار باید با توجه به شرایط یک روش مناسب برای کسب سود انتخاب کند. برای شناخت استراتژی معاملاتی و انواع آن با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

اگر بخواهیم استراتژی یا برنامه معاملاتی را به ساده‌ترین شکل بیان کنیم می‌توانیم از جمله «در چه زمانی چه سهمی بخریم» استفاده کنیم. استراتژی معاملاتی به ما نشان می‌دهد در چه زمانی باید چه اقدامی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش سهم، تغییرات سبد دارایی، تغییر میزان نقدینگی و … از جمله اقداماتی است که در استراتژی معاملاتی مشخص می‌شود.

برخی از بازارهای مالی یک طرفه هستند. یعنی سرمایه‌گذار می‌تواند تنها برای زمان خرید سهم به صورت قطعی برنامه‌ریزی کند. در نتیجه استراتژی معاملاتی چنین افرادی باید بر پایه زمان و میزان خرید شکل بگیرد و حالت‌های متنوعی برای فروش سهم طراحی شود.

تحلیل تکنیکال چیست و چه نقشی در برنامه معاملاتی دارد؟

قبل از آن که بخواهید استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید باید با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال آشنا شوید. تجزیه و تحلیل تکنیکال سهم شامل اقداماتی می‌شود که بر پایه مفاهیم و فرمول‌های ریاضی و آماری، آینده نمودار و قیمت دارایی یا سهام را پیش‌بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال به اخبار، اعتبار تیم توسعه، بحران‌ها و اتفاقات جهانی و … توجه نمی‌شود و تنها داده‌های ریاضی مثل قیمت، حجم خرید و فروش، میزان عرضه و تقاضا، حرکات نمودار و … مورد بررسی قرار می‌گیرد. گرچه امروزه شاخص‌هایی مثل ترس و طمع در بازار کریپتو طراحی شده‌اند که هیجان‌ها و احساسات کاربران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد اما باز هم نتیجه روی کاغذ و به وسیله فرمول‌ها تعیین می‌شود.

تحلیل تکنیکال به روش‌های متنوعی انجام می‌شود. تحلیل بر اساس معاملات روزانه، نوسان‌ها، موقعیت بازار و اسکالپینگ (Scalping) از جمله روش‌های تحلیل تکنیکال و تدوین برنامه معاملاتی است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های بسیار متنوعی برای فعالیت در بازارهای مالی طراحی شده است. علاوه بر این که خصوصیات بازارهای مالی متفاوت است، دیدگاه و نظرات کارشناسان نیز تفاوت‌های زیادی دارد. از طرفی هر شخصی شرایط خاص خودش را دارد و نمی‌تواند از هر استراتژی یا برنامه‌ای برای کسب سود و سرمایه‌گذاری استفاده کند.

استراتژی ابزار محور (اندیکاتوری)

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اعدادی هستند که از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی حاصل می‌شوند. این اعداد به صورت چارت، نمودار خطی یا اشکال ریاضی بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن ترسیم می‌شوند تا دیدی روشن از وضعیت بازار به سرمایه‌گذار بدهند.

امروزه اندیکاتورهای بسیار زیادی طراحی شده است. برای مثال در بازار کریپتو شاخص‌هایی مثل ترس و طمع، دامیننس، مارکت کپ و … در کنار قیمت و حجم خرید و فروش به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات ممکن را بگیرند.

استفاده از این استراتژی معاملاتی ساده‌ترین راه برای ورود به بازارهای مالی است. در صورت استفاده از این استراتژی باید دقت داشت که شاخص‌ها همیشه پیش‌بینی صحیحی از آینده ندارند. علاوه بر این هر شاخص در بازه زمانی خاصی محاسبه می‌شود. بنابراین در زمان سنجش شاخص‌ها باید به همخوانی بازه‌های زمانی دقت کرد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم مربوط به استراتژی معاملاتی ابزار محور، درک صحیح هر اندیکاتور است. برای مثال افزایش مارکت کپ همیشه ناشی از افزایش تقاضا نیست و گاهی رشد قیمت موقتی و کاذب باعث افزایش ارزش بازار می‌شود.

استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن را می‌توان اساسی‌ترین روش تحلیل تکنیکال و تعیین استراتژی معاملاتی دانست. در این روش هیچ شاخصی بررسی نمی‌شود و تنها نمودار قیمت مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. البته نمودار قیمت دارای جزییات متعددی مثل قیمت باز شدن، سطح بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین نرخ دوره زمانی و صعود یا سقوط قیمت در محدوده مورد نظر است.

بر خلاف روش ابزار محور که یادگیری جزییات آن در بازارهای مالی مختلف متفاوت است، با یادگیری روش پرایس اکشن می‌توان در تمام بازارهای مالی سرمایه‌گذاری را آغاز کرد. این روش تمام تمرکزش را روی اتفاقات زمان حال قرار می‌دهد و سبب اخذ تصمیماتی منطقی و لحظه‌ای می‌شود.

استراتژی محاسباتی

این استراتژی معاملاتی به کمک فرمول‌های ریاضی طراحی شده است و نیازی به تحلیل ندارد. در حقیقت استراتژی محاسباتی یک مدل ساده شده از استراتژی بازار محور است. مارتینگل یا گرید از جمله معروف‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش داده‌ها وارد فرمول‌های ریاضی می‌شوند. نتایج فرمول‌ها برابر با تصمیمات سرمایه‌گذار است. یعنی فرمول‌ها به شما اعلام خواهند کرد که زمان مناسب برای خرید و فروش یا هر اقدام دیگری چه موقعی خواهد بود.

بهترین راهکار برای استفاده از این برنامه معاملاتی، بهره‌گیری از معاملات خودکار است. لازم به ذکر است که بی‌دقتی در این روش ممکن است خساراتی سنگینی را ایجاد کند.

استراتژی ترکیبی

زمانی که سرمایه‌گذار از چندین برنامه معاملاتی به صورت همزمان استفاده کند می‌توان گفت در حال اجرای استراتژی ترکیبی است. بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرهای موفق از همین روش برای فعالیت در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. در این روش تمام احتمالات و پیش‌بینی‌ها بررسی خواهد شد. هر کدام از استراتژی‌های ذکر شده مزیت‌ها و معایبی دارند و در صورت استفاده همزمان از چند استراتژی، می‌توان امید داشت که تاثیر معایب به حداقل برسد.

باید دقت داشت که به کار بستن استراتژی معاملاتی ترکیبی بسیار وقت‌گیر و چالش‌برانگیز خواهد بود. بنابراین افرادی که وقت و حوصله زیادی برای تدوین استراتژی و برنامه معاملاتی دارند می‌توانند از این روش استفاده کنند.

جمع‌بندی

حضور در بازار بدون داشتن استراتژی معاملاتی بازی با سرنوشت دارایی‌ها است. یک برنامه معاملاتی خوب می‌تواند مهمترین عامل برای کسب ثروت باشد و استراتژی نامناسب یا ناقص نیز سرمایه‌گذار را به مرز ورشکستگی خواهد رساند. امروزه استراتژی‌های متنوعی طراحی شده است اما بهتر است تا حد امکان از دو یا چند روش به صورت همزمان استفاده کرد تا درصد خطا و احتمال شکست به کمترین میزان ممکن برسد. هر چه آگاهی ما از جزییات استراتژی‌های معاملاتی افزایش یابد، تصمیمات بهتری در شرایط و موقعیت‌های مختلف خواهیم گرفت و هر چه تصمیمات بهتری اخذ کنیم، سود بیشتری کسب خواهیم کرد.

استراتژی معاملاتی موفق چیست و چگونه آن را طراحی و ارزیابی کنیم؟

فرقی نمی کند که شما در بازار بورس یا بازار فارکس تازه کار هستید یا یک معامله گر حرفه ای می باشید، در هر صورت برای موفقیت در بازارهای مالی به یک استراتژی معاملاتی موفق نیاز دارید؛ چرا که بدون استراتژی معاملاتی دیر یا زود با مشکل مواجه خواهید شد و ممکن است متضرر هم بشوید. به همین دلیل در این مقاله زند تریدرز نکات مهمی را در ارتباط با طراحی بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما آورده است. لطفا همراه ما باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

ممکن است بارها این اصطلاح را شنیده باشید اما دقیقا ندانید که منظور از داشتن استراتژی معاملاتی چیست؛ همه ی آنچه در یک استراتژی معاملاتی قرار می گیرید به شما کمک می کند تا به هدف اصلی خود برای سرمایه گذاری و معامله گری برسید و آن حفظ سرمایه شما و رسیدن به سود می باشد.

شما از طریق تدوین یک استراتژی معاملاتی می توانید در شرایط بحرانی بازار هم بهترین تصمیم گیری را برای خرید و فروش انجام دهید.

استراتژی معاملاتی شامل فاکتورهایی است که عبارتند از :

• تشخیص جهت کلی حرکت بازار
• تعیین حدود سود و ضرر
• تعیین تایم فریم کاری
• داشتن برنامه برای مدیریت ریسک
• و …

در ادامه این موارد را به اختصار توضیح خواهیم داد.

چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

هدف هر سرمایه گذار در بازارهای معاملاتی این است که به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شود. همانطور که می دانید، بازار بورس یک بازار پر ریسک است و تصمیم گیری درست در شرایط مختلف بازار به این بستگی دارد که شما یک استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب داشته باشید.

به این دلیل که در شرایط پر نوسان بازار بورس، روزهایی وجود دارد که جو بازار هیجانی است و در این شرایط تصمیم گیری برای خرید یا فروش بسیار سخت می شود. بنابراین لازم است که در مواقع این چنینی، معامله گران به استراتژی معاملاتی خود رجوع کنند و طبق آنچه تدوین نموده اند، تصمیم گیری صحیحی داشته باشند. بنابراین داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار لازم و ضروری است.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک استراتژی معاملاتی موفق چند فاکتور اصلی دارد. با درک این فاکتورها شما می توانید یک استراتژی معاملاتی را به درستی طراحی کنید.

شما چه نوع معامله گری هستید؟

قبل از هر اقدامی لازم است مشخص کنید که شما چه نوع معامله گری هستید و با توجه به روحیات تان چه نوع معاملاتی را بیشتر مایلید که انجام دهید. به طور مثال معاملات اسکلپ، معاملات روزانه بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن و کوتاه مدت، معاملات بلند مدت و … .

تشخیص جهت کلی حرکت بازار

شما باید بتوانید تشخیص دهید که در زمان انجام معامله جهت حرکت بازار صعودی است یا نزولی. اینکه شما بتوانید روند حرکت بازار را تشخیص دهید، به شما کمک خواهد کرد که تصمیم گیری درستی داشته باشید که در آن موقعیت بازار، فروشنده باشید یا خریدار!

برای تعیین جهت حرکت کلی بازار و نقاط ورود بازار نیز نیاز به دانستن تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال خواهید داشت.

تعیین حدود سود و ضرر معاملات

در واقع لازم است که قبل از اقدام به هر نوع معامله ای، میزان سود و ضرر معامله را مشخص کنید و با به دست آوردن نسبت سود به ضرر، به معامله وارد شوید. در این مورد لازم است که این نسبت به صرفه و عقلانی باشد.

در تعیین مقدار سود و ضرر در معاملات لازم است که هم در تعیین سود عقلانی فکر کنید و هم میزان ضرر حداقل میزان ممکن باشد.

مشخص کردن بازه زمانی یا تایم فریم

مشخص کردن بازه زمانی قانون خاصی ندارد و این کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. چنانچه جز آن دسته افرادی هستید که تمایل دارید در بازه زمانی کوتاه به سود برسید، می توانید در معاملات روزانه بازار شرکت کنید و به صورت ساعتی معاملات را زیر نظر داشته و اقدام کنید.

اما چنانچه شغل دیگری هم دارید و به انجام معاملات بلند مدت علاقه مند هستید می توانید بازه های زمانی 1 الی 3 ساله را هم برای رسیدن به سود مشخص کنید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فاکتورها در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق می باشد. به هر ترتیب در بازار بورس و سایر بازارهای معاملاتی، ریسک وجود دارد. این که شما بتوانید به درستی به مدیریت ریسک بپردازید، کمتر متضرر خواهید شد.

پس از این که استراتژی معاملاتی خود را طراحی کردید، به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح آن می توانید آن را ارزیابی کنید. در ادامه شما را با اصول ارزیابی استراتژی معاملاتی آشنا خواهیم کرد. پس همچنان همراه ما باشید.

ارزیابی استراتژی معاملاتی

یک بخش بسیار مهم از معامله گری در فارکس این است که شما بتوانید استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. به این ترتیب شما می توانید به میزان موفقیت نسبی استراتژی معاملاتی خود پی ببرید. مراحل ارزیابی این استراتژی را در این بخش توضیح داده ایم، این مطالب را با دقت مطالعه کنید.

جمع آوری داده های بازار

مهم ترین نکته این است که شما قبل از اقدام به بررسی عملکرد استراتژی خود، اطلاعات کافی از بازار در دست داشته باشید.

این اطلاعات می تواند مربوط به گذشته بازار باشد و یا انجام معاملاتی که اخیرا ثبت شده؛ اما در هر صورت لازم است که داده ها را به اندازه کافی جمع آوری کنید؛ هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید، نتایج ارزیابی شما دقیق تر به دست خواهد آمد.

تناوب کار در بازار

اگر معامله گری در بازار فارکس، شغل دوم شما می باشد پس باید مشخص کنید که هر چند وقت یکبار به بازار وارد می شوید. مثلا یک روز در هفته؟ تمام طول روز؟ کل هفته و … .

در حقیقت هر بار که شما به بازار وارد می شوید، ریسک مربوط به هر معامله را نیز می پذیرید و هر چه بیشتر در بازار حضور داشته باشید، احتمال اینکه سود یا ضرر داشته باشید افزایش پیدا می کند.

به همین دلیل مشخص کردن میزان حضور شما در بازار می تواند در ارزیابی استراتژی معاملاتی شما تاثیر بسیاری داشته باشد. پس از آن شما می توانید با استفاده از تعداد معاملاتی که انجام می دهید و تعداد روزهایی که در بازار حضور دارید، عدد تناوب خود را از طریق فرمول زیر به دست آورید.

تناوب معاملات روزانه = تعداد روزهای کاری / تعداد معاملات

محاسبه نسبت سود به ضرر

به دست آوردن نسبت سود به ضرر به شما کمک می کند تا بتوانید میزان معاملات موفقی که انجام داده اید را به دست آورید. این عدد را می توانید با استفاده از فرمول زیر و از طریق داده هایی که جمع آوری کرده اید به دست آورید.

نسبت سود به ضرر = مجموع معاملات ناموفق/ مجموع معاملات موفق

اگر این نسبت از 1 بیشتر شود به این معناست که معاملات موفق شما بیشتر از معاملات ناموفق تان بوده است؛ و اگر کمتر از 1 باشد برعکس.

محاسبه نسبت سود به ضرر موثر

برای اینکه بدانید در معاملات موفق خود چه میزان سود کرده اید، می توانید نسبت سود به ضرر موثر را محاسبه کنید. این نسبت نشان دهنده ی این است که در معاملات موفق نسبت به معاملات ناموفق چه میزان سود داشته اید.

نسبت سود به ضرر موثر = مجموع پیپ های از دست رفته / مجموع پیپ های بدست آمده

اگر این نسبت کمتر از 1 باشد به معنای این است که شما در حال از دست دادن سرمایه خود هستید. به این ترتیب شما می توانید با انجام این محاسبات و به دست آوردن این نسبت ها متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما تا چه میزان اثربخش است و کارآیی دارد و می تواند شما را در معاملاتی که انجام می دهید موفق کند.

کلام پایانی

اکنون می دانید که استراتژی معاملاتی چیست و به طور کلی می توان گفت برای طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق ، نه تنها لازم است که از فاکتورهای تاثیرگذار در این استراتژی آگاه باشید، بلکه شما می توانید طبق روحیات و شخصیت خود، این استراتژی را مشخص کنید و معاملات خود را مطابق آن مدیریت کنید.

آشنایی با مدیریت سرمایه و استراتژی‌های آن

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین ارکان‌های سرمایه گذاری است، زیرا بدون مدیریت و پوشش ریسک تصمیمات اقتصادی، سرمایه گذاران ممکن است گرفتار نوسانات بازار شده و دارایی‌های خود را از دست بدهند. به همین دلیل برای سرمایه گذاری بهتر و کم ریسک‌تر باید با مدیریت سرمایه و استراتژی‌های آن آشنایی داشت. در ادامه، در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.

استراتژی چیست؟

مفهوم استراتژی یک تعریف دقیق و جهان شمول ندارد. بلکه تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژی ارائه شده است. هرکدام از این تعاریف توسط افرادی که فعال سرمایه گذاری یا محققان این زمینه بوده‌اند، صورت گرفته است. اما دو مورد از مهم ترین تعریف‌های استراتژی را می‌توان از زبان جک ولش مدیر اسبق جنرال الکتریک نقل کرد. جک ولش استراتژی را اینگونه تعریف می‌کند، استراتژی یعنی اینکه من تصمیم‌های شفاف و دقیق درمورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم. یکی دیگر از تعریف‌های مهمی که از استراتژی شده است و در مقاله مطرح مایکل پورتر از آن نام برده شده، این است که استراتژی یعنی اینکه کاری که دیگران انجام می‌دهند را با منابع کمتر و کاراتر انجام دهیم و کارهایی انجام دهیم که هیچ کس غیر از ما انجام نمی‌دهد.

استراتژی در دنیای سرمایه گذاری

در واقع استراتژی سرمایه گذاری مجموعه‌ای از قوانین و مقررات و بایدها و نبایدهاست که فرد سرمایه گذار برای کسب سود بیشتر و پوشش ریسک حاصل از سرمایه گذاری باید به آن‌ها پایبند باشد. استراتژی همیشه شبیه کشمکش بین سود و ریسک است. در نتیجه استراتژی سرمایه گذاری باتوجه به شرایط بازار، مرز بین ریسک و سود را برای سرمایه گذار تعریف می‌کند. به عنوان مثال اگر بازار در شرایط نااطمینانی باشد فرد سرمایه گذار باید بیشتر به فکر پوشش ریسک ناشی از سرمایه خود باشد و محتاطانه‌تر در بازار رفتار نماید.

چگونه استراتژی خوبی تدوین کنیم

همانگونه که گفته شد استراتژی تعریف ثابت و مشخصی ندارد بلکه از دیدگاه هر پژوهشگر یا مدیر با تجربه‌ای دارای تعریف خاصی است. به این دلیل برای تعیین یک استراتژی سرمایه گذاری خوب باید به یکسری ویژگی‌های فردی توجه داشت و بر حسب این ویژگی‌ها استراتژی مناسب را تعیین کرد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به میزان ریسک پذیری شخص، میزان آگاهی و دانش مالی فرد سرمایه گذار، تمایلات شخصی فرد در مورد مقوله‌های سرمایه گذاری و میزان سرمایه و درآمد شخص سرمایه گذار اشاره کرد. بر اساس ویژگی‌های ذکر شده بصورت نسبی می‌توان استراتژی مناسبی برای سرمایه گذار تعیین کرد.

انواع استراتژی‌های سرمایه گذاری

استراتژی محتاطانه

در این نوع استراتژی سرمایه گذار کمتر به نوسانات بازار توجه می‌کند و اصل بر سرمایه گذاری بلندمدت است. یکی از اصول اساسی آن در وهله‌ی اول حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر دارایی است. سرمایه گذاری در بانک یکی از این نوع استراتژی‌ها است اما بازدهی آن چندان زیاد نیست. به عنوان مثال سود سپرده‌گذاری در بانک از گزینه‌هایی مانند سرمایه گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت کمتر است. بهترین گزینه برای این نوع استراتژی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند. از جمله این صندوق‌های درآمد ثابت می‌توان به صندوق درآمد ثابت کیان و صندوق ندای ثابت کیان اشاره کرد.

استراتژی هجومی

در استراتژی هجومی اصل بر کسب سود حداکثری است و کسانی که از این استراتژی پیروی می‌کنند، تمایل دارند در ازای سود بیشتر ریسک‌های بالاتری را بپذیرند. این نوع استراتژی معمولا به دید کوتاه‌مدت خواهد بود و سرمایه گذار نسبت به نوسانات بازار حساس است. یکی از بازارهای مناسب برای چنین استراتژی، حضور در بازار اوراق بهادار و خرید و فروش سهام شرکت‌های موجود در آن است. اگر دانش و وقت کافی در این خصوص ندارید، می‌توانید از صندوق‌های سهامی مانند آوای سهام کیان، آهنگ سهام کیان و صندوق شاخصی هم وزن کیان استفاده کنید.

استراتژی پوششی

استراتژی پوششی در واقع بین دو استراتژی محتاطانه و هجومی قرار دارد. این استراتژی تعریف مشخص و دقیقی ندارد. درواقع این استراتژی سعی می کند در آن واحد هم سوددهی و هم ریسک را پوشش دهد و به گونه‌ای عمل کند که از اهداف بلندمدت و کوتاه مدت بصورت همزمان سود کسب کند. به گونه‌ای که هم سرمایه گذاری بلندمدت و هم سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشد و سرمایه خود را برای هدف‌های کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کند.

مزایای داشتن استراتژی سرمایه گذاری

استراتژی در سرمایه گذاری بسیار با اهمیت است. بدون داشتن استراتژی مناسب، سرمایه گذار در واقع بدون هدف و یا سردرگم معامله انجام داده است. استراتژی سرمایه گذاری باعث مشخص کردن هدف و مقدار سود حاصل از سرمایه گذاری می‌شود. او با این کار مقدار سود و مدت زمان رسیدن به این هدف را از قبل تا حدودی مشخص کرده است. با توجه به استراتژی که وی از قبل در پیش گرفته، کوتاه مدت یا بلندمدت بودن سرمایه گذاری مشخص شده است. مثلا اگر استراتژی بر این بود که سرمایه گذاری طولانی مدت باشد سرمایه گذار به نوسانات مقطعی بازار تقریبا بی‌توجه یا کم‌توجه شده و فقط به هدف و زمان از قبل تعیین شده در استراتژی فکر می‌کند.

معایب داشتن استراتژی سرمایه گذاری

همان گونه که ذکر شد استراتژی باعث می‌شود افراد با هدف مشخص و در مدت زمان خاصی سرمایه گذاری انجام دهند. اما اگر نحوه انتخاب استراتژی اشتباه باشد فرد سرمایه گذار به دلیل اینکه هدف آن از قبل مشخص شده و به امید اینکه در زمان تعیین شده به سود مشخصی می‌رسد کاملا دچار ضرر خواهد شد. از معایب استراتژی این است که اگر شرایط بازار اشتباه تشخیص داده شود و بر حسب آن استراتژی در پیش گرفته شود، هرچند قابل جبران است اما قطعا، زمان و مقداری از دارایی سرمایه گذار را از بین خواهد برد.

جمع بندی

استراتژی تعریف‌های متفاوتی دارد، اما بصورت کلی به این نکته اشاره دارد که افراد باید قبل از سرمایه گذاری، ویژگی‌های خود و بازار را بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن در نظر بگیرند و تلاش کنند تا با توجه به آن‌ها مقدار سود هدف و مدت زمان رسیدن به این اهداف را پیش بینی کنند.

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای چیست؟

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است. این تکنیک‌ به معامله گران کمک می‌کند کمترین ریسک را در هنگام سرمایه گذاری متحمل شوند. این استراتژی در کنار تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تریدینگ به کاربر کمک می‌کند تا سود مناسبی از سرمایه گذاری‌های خود دریافت نماید.

برخی از تحلیل گران، استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای را مختص بازار بورس می‌دانند. باید اذعان نمود این شیوه در انواع مختلف بازارهای مالی سنتی و مدرن می‌تواند به کار برده شود. به عبارت بهتر بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند، به همین خاطر نمی‌توان با اطمینان کامل در مورد خرید و فروش سهام یا محصول نظر قطعی ارائه داد.

شاید بهتر است این گونه بگوییم که کلا تجارت یک ریسک است و افرادی که به این وادی وارد می‌شوند باید ریسک پذیر باشند. معامله گران برای اینکه از افت و خیز و ضرر و زیان بازار به دور باشند، بهتر است اصول مدیریتی را با استراتژی سرمایه گذاری همراه نمایند.

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است.

تعریف استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

آیا شنیده‌اید که در هنگام خرید سهام یا سرمایه گذاری هیچ‌گاه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچینید؟ یا این ضرب‌المثل به گوشتان خورده که هیچ‌گاه با دو پا به طور هم‌زمان وارد رودخانه نشوید؟

اگر در بازار بورس و یا فارکس حضور دارید، احتمالا این اصطلاح به گوشتان خورده است. در فرایند خرید پله‌ای فرد از آینده کوتاه مدت و بلند مدت یک سهام اطمینان خاطر ندارد. در همین راستا برای آنکه دچار ضرر و زیان فاحشی نشود اقدام به خرید سهام در چند مرحله می‌نماید.

بازار فارکس و اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتالی یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی جهانی هستند. در این بازارها کاربر با ثبت خرید در فواصل زمانی یا آستانه قیمتی‌ متفاوت سعی می‌کند موقعیت خود را در پوزیشن سودآوری حفظ نماید.

در هنگام خرید سهام ممکن است سرمایه گذاران دچار شک و تردید شوند یا حتی نداند که باید چه حجمی از سهام را خریدار کنند. در خرید پله ای سرمایه گذار به جای اینکه تمام سرمایه خود بر روی یک سهام یا رمز ارز سرمایه گذاری کند، تنها بخشی از رمز ارز موردنظر را خریداری می‌نماید.

اگر در روزهای آتی قیمت و ارزش رمز ارز افزایش پیدا کرد، سرمایه گذار در یک آستانه قیمتی مشخص دوباره اقدام به خرید حجم مشخصی ارز خواهد نمود. در صورتی که روند قیمت و ارزش رمز ارز برعکس بوده و صورت نزولی به خود گرفت، در این صورت سرمایه گذار از خرید دوباره صرف نظر کرده و ضرر بسیار کمتری را متحمل خواهد شد.

به عبارت بهتر استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر کمک می‌کند تا بداند یک سهام را با چه قیمتی و با چه حجمی بخرد.

چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد.

کاربرد استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد و تصمیم گیرنده نهایی او است. برخی از سرمایه گذاران دوست دارند به یک‌باره سهام مدنظر خود را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند با احتیاط پیش روند و خرید خود را در چند مرحله تکمیل کنند.

بنابراین خرید پله ای در وهله اول به استراتژی معاملاتی و برنامه مدنظر هر سرمایه گذار بستگی دارد. این استراتژی دارای کاربردهای فراوانی است که بخشی از آن به عبارت زیر است:

1. خرید پلکانی یکی از راه کارهای مدیریت سرمایه برای کنترل شاخص ترس و طمع است.
2. گاهی اوقات سرمایه‌گذاران در حین خرید با شرایطی مواجه می‌شوند که از پتانسیل‌ رشد یک سهم آگاهی دارند اما‌ نمی‌توانند در مورد وضعیت کوتاه‌ مدت آن نظری ارائه دهند. در این زمان خرید پلکانی می‌تواند یک استراتژی راهبردی قلمداد شود.
3. خرید در بازه‌های مختلف زمانی و قیمتی سبب کاهش ریسک حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار می‌شود. به این ترتیب فعالیت در بازار برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران تازه وارد راحت‌تر می‌شود.
4. خرید پلکانی در واقع رویکرد هوشمندانه برای کاهش ضرر وکسب سود ببشتر است. سرمایه گذار با این رویکرد ریسک‌ معامله را بسیار‌ پایین می‌آورد.
5. با این راه‌کار سرمایه گذار از احساسات و هیجان دروتی خود دور می‌گردد و با هر سهمی به‌صورت منطقی و معقول برخورد می‌کند.
6. خرید پله ای به سرمایه گذار کمک می‌کند د‌ر نزدیکی کف‌های قیمتی سهام مدنظر خود را خریداری کند. در صورتی که ارزش سهام یا ارز دیجیتال روند صعودی پیدا کرد سرمایه گذار می‌تواند دوباره با شیوه پلکانی اقدام به فروش در سقف‌های قیمتی نماید.
7. سرمایه گذار در خرید پلکانی نباید چند پله را دوتا یکی کند، بلکه برای موفقیت در این شیوه باید فاصله بین پله‌ها را رعایت کرد.

خرید پله ای فعالیت پر ریسکی است.

مزایای استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر این اجازه را می‌دهد تا احساسات و هیجانات خود را کنترل کند سپس با منطق و تحلیل اقدام به خرید سهام نماید. این شیوه مدیریت سرمایه از مزایای مختلفی برخوردار است که برخی از آن‌ها در این بخش بیان شده‌اند.

• کاهش ریسک و درصد ضرر و زیان معامله:

همان طور که قبلا بیان کردیم اساس مطرح کردن این شیوه خرید اجتناب از ریسک معامله است. با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای کاربر سعی می‌کند بر روی یک ارز دیجیتالی در قیمت‌های پایین یا شیب نزولی سرمایه گذاری کند. چون از آینده و رفتار رمز ارز اطلاعات کاملی ندارد، سعی می‌کند به جای خرید یهویی از خرید متناوب و چند بخشی استفاده کند. به این ترتیب کاربر موقعیت خود را حفظ کرده و احتمال ضرر و زیان را به حداقل می‌رساند.

چنانچه کاربر اقدام به خرید سهمی کرده باشد که به مرور زمان دچار افت قیمتی زیادی شده است. در این حالت کاربر در کف قیمت سهام دوباره اقدام به خرید خواهد نمود تا در سیر صعودی سهام ضرر و زیان خود را جبران نماید.

در این حالت با توجه به برآیند و میانگین دو فرایند که پس از خرید کاربر نمایان گشته قیمت سربه‌سر معامله را تبین می‌کند.

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای در حقیقت همان مدیریت سرمایه و دارایی است که در آن کاربر سعی می‌کند با توجه به شرایط انتخاب بهتری داشته باشد.

ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند.

معایب استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای مانند هر شیوه دیگر مدیریت سرمایه از دو روی سکه تشکیل شده است. سرمایه گذار با بررسی و تحلیل سیگنال ارز دیجیتال سعی دارد مسیر سود ده را برای خود انتخاب کند.

اما همیشه دنیا بر روی یک پاشنه نمی‌چرخد. ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند، روند نزولی را در پیش گیرد. این بخش یکی از معایب فاحش استراتژی سرمایه‌گذاری با خرید پله‌ای است.

• کاهش سود در روند صعودی ارزش گذاری

هنگامی‌که ارزش و قیمت یک رمز ارز یا سهام به مرور زمان افزایش می‌یابد، صف و قیمت خرید آن نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر سرمایه گذار در فاصله‌های زمانی مختلف اقدام به خرید سهم نماید نسبت به فردی که کف قیمت حجم قابل توجهی از دارایی یک رمز ارز یا سهام را خریداری کرده سود بسیار کمتری دریافت خواهد نمود. علاوه بر این در هر دوره خرید باید در صف خرید منتظر بماند که چه زمانی و چه آستانه قیمتی موفق به خرید خواهد شد.

• دچار شدن در گرداب میانگین

در حالتی که سرمایه گذار تمام دارایی خود را صرف خرید پلکانی یک سهم نموده ، نمودار سهام همچنان روند نزولی را می‌پیماید. در این حالت خود سرمایه گذار نقدینگی ندارد و از سوی دیگر دچار ضرر و زیان می‌باشد. به همین خاطر کاربر برای رفع ضرر گذشته در کف قیمت دوباره اقدام به خرید می‌کند.

کاربر سعی دارد از طریق معاملات سربه‌سر ضرر خود را جبران کند و به سوددهی برسد. اما نمودار و رفتار سهام مسیری خلاف پیش‌بینی وی را سپری می‌کند. در این زمان علاوه بر ضرر و زیان، سرمایه گذار زیر بار قرض‌های سنگین می‌رود.

بهترین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار نزولی چیست؟

سرمایه گذاری در هیچ بازاری بدون ریسک نیست. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال، شرایط خاصی وجود دارد که این ریسک را چند برابر می‌کند. برای مثال ریسک سرمایه گذاری در بازار نزولی بسیار بیشتر از حالت عادی است. اما حتی در این شرایط نیز اگر فردی با تجربه باشید که تصمیمات خود را از روی منطق و نه از روی احساس می‌گیرد، می‌توانید با داشتن انواع استراتژی معامله ارز دیجیتال، یک سرمایه گذاری موفق در بازار رمز ارزها داشته باشید.

شما به عنوان یک تریدر باید برای کسب سود برنامه‌ای بلند مدت داشته باشید و از گرفتن تصمیمات ناگهانی و هیجانی دست بکشید. بهتر است حتی در شرایط بد بازار نیز صبور باشید و از آن شرایط نامطلوب به نفع خود استفاده کنید. در این صورت است که می‌توانید موفق به سرمایه گذاری در بازار نزولی شوید. ما در این مقاله سعی کردیم این موضوع را با دقت بررسی کنیم.

بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی

یک سرمایه‌گذار و تریدر حرفه‌ای کسی است که در تمام موقعیت‌های بازار، استراتژی و برنامه مشخص خود را داشته باشد و بتواند سود به دست آمده و خطرات تهدید کننده آن را به خوبی مدیریت کند. سرمایه گذاری در بازار نزولی در نگاه اول ممکن است حرکت احمقانه‌ای باشد. اما اگر با استراتژی و برنامه ریزی درست انجام شود، کار چندان اشتباهی هم نیست. در واقع سرمایه گذاری در بازار نزولی نیز مانند ترید با سرمایه کم جزو امور مهمی است که به عنوان یک تریدر باید درباره آن بدانید.

زمانی که بازار برای مدت زمانی بیشتر از دو ماه، یک افت قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کند، به اصطلاح بازار در وضعیت نزولی یا خرسی قرار گرفته است. بسیاری از تریدرها در چنین شرایطی امید و انگیزه خود را از دست می‌دهند و برای فروش دارایی‌های خود و خارج کردن آن از بازار اقدام می‌کنند. در صورتی که ممکن است با این کار ضرر بیشتری متحمل شوند. بررسی قیمت روز ارز دیجیتال، تحلیل داده‌ها و استراتژی‌های مختلف و استفاده از فرصت‌های کوتاه به سرمایه گذاری در بازار نزولی و موفقیت در آن کمک می‌کند. حال به معرفی چندین استراتژی سرمایه گذاری در بازار نزولی خواهیم پرداخت.

تنوع سازی

احتمالا ضرب‌المثل «همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذار» را شنیده‌اید. این ضرب‌المثل خیلی راحت می‌تواند این استراتژی را برای سرمایه گذاری در بازار نزولی توضیح دهد. شما هنگام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بهتر است که دارایی خود را روی ارزهای دیجیتال مختلفی سرمایه گذاری کنید. این موضوع در شرایط نزولی بازار هم صدق می‌کند. زیرا وقتی بازار وضعیت نابسامانی دارد، تشخیص اینکه کدام ارز دیجیتال زودتر به حالت عادی بازمی‌گردد و رشد بیشتری می‌کند امری دشوار خواهد بود.

استراتژی DCA (میانگین هزینه دلار)

یکی از راه‌های سرمایه گذاری در بازار نزولی استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلار یا «انباشت» است. در واقع شما در این روش به جای اینکه در موج‌های نوسانی به خرید و فروش رمز ارز بپردازید، می‌توانید یک ارز دیجیتال را در کف قیمت خریداری کنید. این استراتژی در فواصل مشخصی مثل ماهی یک بار، هفته‌ای یک بار و… انجام شود.

در واقع هدف استراتژی DCA هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی این است که سرمایه خود را به شکل دوره‌ای ( نه یکجا) در بازار توزیع کنید. ضمن اینکه استفاده از این روش هنگام سرمایه گذاری در بازار نزولی باعث می‌شود تا دارایی شما بیشتر از قبل در برابر کاهش قیمت در امان باشد.

استیبل کوین‌ها

همان‌طور که از نام آن پیدا است، استیبل کوین‌ها دارایی‌های دیجیتالی هستند که به ارزهای ثابتی مثل دلار آمریکا تکیه کرده‌اند. شما برای سرمایه گذاری در بازار نزولی می‌توانید استیبل کوین‌ها را انتخاب کنید و با پشتوانه ارزهای ثابت آن‌ها، سود مورد نظر خود را کسب کنید.

سرمایه گذاری مقدار مشخصی از دارایی

سرمایه گذاری در بازار نزولی با رعایت تمام قوانین و اصول حرفه‌ای، هر چه قدر هم که تریدری ماهر باشید، باز هم خطرات و ریسک‌های احتمالی زیادی دارد. به همین دلیل بهتر است فقط بخشی از سرمایه خود را وارد معاملات در این بازار کنید که در صورت از دست رفتن آن، توانایی جبرانش را داشته باشید.

بازار نزولی و سرمایه گذاری در آن

انتخاب بهترین استراتژی در بازار نزولی بر عهده شما است. برای این کار باید تمام نکات کلیدی و اصول مهم در این زمینه را بدانید و در نهایت با توجه به شرایط بازار، نظرات تحلیلگران درباره آینده بازار، مقدار دارایی خود و… تصمیم بگیرید که از چه برنامه معاملاتی استفاده کنید. شما علاوه بر موارد بالا می‌توانید از استراتژی‌های مختلف دیگری مثل استیکینگ (Staking)، پیدا کردن دارایی‌های باارزش بازار، سرمایه گذاری روی دانش خود، داشتن دیدگاه بلند مدت، سرمایه گذاری در بازار مشتقات و… نیز استفاده کنید. فراموش نکنید که سرمایه گذاری در بازار نزولی نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه فعالیت‌های ارزی است و حین انجام آن باید صبور باشید. تجربه شخصی شما از حضور در بازارهای نزولی چیست و چه پیشنهادی برای معامله‌گران دارید؟

سؤالات متداول

اگر یک تریدر حرفه‌ای هستید و تجربه زیادی در انجام معاملات ارزی دارید بله؛ می‌توانید در بازار نزولی سرمایه گذاری کنید و از طوفان آن جان سالم به در ببرید.

انتخاب بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی باید با توجه به شرایط بازار، شرایط خودتان، آینده بازار و میزان دارایی شما انجام شود. اما به طور کلی سرمایه گذاری در ارزهای متنوع می‌تواند به شما در چنین شرایطی کمک کند.