استراتژی مناسب در معاملات در بورس

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

استراتژی مناسب در معاملات در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

ما در این مطلب قصد داریم به معرفی بهترین و مشهورترین استراتژی‌ سرمایه‌گذاری بپردازیم.

هر سرمایه گذاری باید یک استراتژی سرمایه‌گذاری داشته باشد! استراتژی سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از باورها، ارزشها، عقاید، قواعد و اقدامات می باشد که مسیر سرمایه‌گذاری هر فرد را تا رسیدن به هدفش مشخص خواهد کرد. داشتن استراتژی به فرد کمک می کند تا زودتر و بهتر به هدفش برسد.

استراتژی سرمایه‌گذاری چیست؟

استراتژی سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از باورها، ارزش ها، عقاید، قواعد و اقدامات میباشد که مسیر سرمایه‌گذاری هر فرد را تا رسیدن به هدفش مشخص خواهد کرد.

شاید فکر کنید که هدف هر فرد کسب بیشترین مقدار سود می باشد؛ اما این فکر درست نیست. بعضی از افراد به ‌دنبال بیشترین مقدار سود در زمانی کوتاه می باشند، اما عده ای دیگر می‌خواهند در بلندمدت سود نهایی خود را حداکثر نمایند، حتی با پذیرش زیان موقتی و کوتاه مدت.

بعضی از افراد هم کمترین مقدار ریسک را می‌خواهند اما بعضی از افراد از ریسک‌پذیری لذت می‌برند.
بعضی ها به‌دنبال بیشترن مقدار سود در مدت زمان کوتاه میباشند، بعضی دیگر می‌خواهند در بلندمدت «سود نهایی» را حداکثر نمایند.

شاید معنی استراتژی سرمایه‌گذاری برای شما گنگ و مبهم باشد به همین با یک مثال درک این مطلب را آسان تر می کنیم.

مثلا زمانی که سکه گران می‌شود بعد از زمانی افرادی که سکه دارند تصمیم خواهند گرفت که دارایی خود را نقد نمایند سپس قیمت پایین خواهد آمد. پایین آمدن قیمت موج دوم خریداران را به بازار می‌فرستد. با فشار تقاضا قیمت دوباره بالا خواهد رفت.

محمد در اولین رشد قیمت سکه می‌خرد. فاطمه وقتی قیمت‌ها برای اولین بار نزولی می‌شود خرید می‌کند. امیر در دومین رشد قیمت به بازار می‌رود. زهرا از قدیم سکه داشته، با دومین رشد قیمت سکه‌های خود را نقد می‌کند.

اما چه چیز باعث خواهد شد که این آدم‌ها رفتارهایی متفاوت انجام بدهند؟ آیا آن‌ها برای خود استراتژی دارند، یا تنها تحت تاثیر هیجان است که به بازار پاسخ می‌دهند؟ در ادامه شما را با انواع استراتژی در سرمایه گذاری آشنا می کنیم.

استراتژی سرمایه‌گذاری گله‌ای

فکر کنید که یک گله گوسفند در حال چریدن می باشند. یکی از آن گوسفندها علفی تازه پیدا میکند و می‌خورد. یکهو گله به سمتی می‌دود. آن گوسفند نمی‌داند چرا گله جابجا شدند؛ اما علف تازه خود را ول میکند و به دنبال گله می‌دود اینکار به قیمت از دست دادن علف تازه و خوشمزه خودش تمام خواهد شد.

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

بعضی از سرمایه‌گذاران هیچگونه استراتژی‌ای ندارند. فقط می‌خرند و می‌فروشند. حتی بدون توجه به آن‌که بدانند سهامی که می‌خرند مربوط به چه شرکت‌هایی می باشد. این افراد احتمال دارد که سود یا زیان کنند؛ اما باید به این نکته توجه داشته باشند که سودهای کسب شده توسط آن ها فقط به بخت‌واقبال و شانس مربوط بوده نه به شم قوی آن‌ها در سرمایه‌گذاری.

این افراد همیشه در صف می باشند یا در کنار بقیه افراد صف ایستاده‌اند که خرید کنند یا می‌خواهند چیزی که دیروز در صف خریدند را بفروشند.

استراتژی سرمایه‌گذاری بخر – نگه‌دار

بعضی از افراد باور دارند که قیمت همه‌چیز بالاخره یک روز بالا خواهد رفت؛ بطور مثال زمانی خواهد آمد که سکه از ۳ میلیون در مدتی کوتاه برسد به ۴ میلیون.

افرادی هم که پس از پرش به صورت گله ای به بازار حمله می‌کنند شاید چند صدهزار سود یا زیان کنند؛ اما سود اصلی را کسی خواهد برد که سکه را قبل از پرش قیمت خریده بوده است.

این اشخاص موارد سرمایه‌گذاری را برای نوسان گیری و به قصد فروش نمی‌خرند. بلکه می‌خرند که نگه‌ دارند مدت زمان آن هم مشخص نیست شاید ۵ سال، شاید ۱۰ سال یا حتی بیست سال! سهام، طلا، یا زمین، فرقی نمی‌کند. چون که این سرمایه‌گذاران بجای قیمت‌، به دنبال ارزش‌ می باشند. این افراد چیزی را خریداری می کنند که ارزش زیادی دارد، اما قیمت آن ارزان می باشد.

پس از مدت طولانی صبر می‌نمایند تا زمانی که دنیا هم به ارزش خرید آن‌ها پی ببرد. مثلا فردی که در ۱۹۲۰ نقاشی‌های پیکاسو و سالوادور دالی را خریداری کرده بود.

استراتژی سرمایه‌گذاری بلند-کوتاه

برخی با استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت-کوتاه مدت پیش می روند. بطور مثال یک کشاورز از این موضوع آگاهی دارد که قیمت بادام از نوبر تا اشباع‌شدن بازار در حال کاهش می باشد. اما در صورتی که قیمت برنج روز به روز افزایش می یابد. اما کاهش روز‌به ‌روز قیمت بادام او را اذیت می کند چون کشاورز هنوز بادام‌هایش را برداشت نکرده است حالا از طرفی او قصد دارد بادام هایش را بفروشد و برنج خریداری کند اما مشکل اینجاست که هر روز قیمت برنج بالا می‌رود.

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

او در حال حاضر می‌تواند برنج را بصورت نسیه برای یک تاریخ خاصی بخرد و از آن طرف بادام را به‌صورت پیش‌فروش تا همان تاریخ پرداخت نسیه برنج، بفروشد. زمانی که برنج گران می شود، کشاورز چون برنج را ارزان خریده بود سود می‌کند. به علاوه زمانی که بادام ارزان شود، او بادام را از قبل به قیمت گران‌تر فروخته است.

پس از مدت زمانی این کشاورز بجای این که بادام بکارد، تصمیم می‌گیرد بادام را گرانتر بفروشد و سر فرصت از دیگران ارزان خریداری کند و تحویل دهد. با این استراتژی او به یک سرمایه‌گذار بلند- کوتاه تبدیل میشود.

استراتژی سرمایه‌گذاری تکانه‌ای

فکر کنید شما میخواهید برای یک تیم فوتبال بازیکن بخرید. احتمالا سعی می‌کنید تا بهترین بازیکنان فوتبال جهان را خریداری نمایید و ضعیف‌ترین بازیکنان خودتان را بفروشید؛ اما اگر شما به این روند ادامه دهید، خیلی زود ورشکست خواهید شد. اما شما باید برای ساختن ثروت بهترین بازیکنان خود را بفروشید و بازیکنان جوان و آینده دار و رو به رشد را خریداری کنید.

یک استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر شامل گران خریدن و گران‌تر فروختن می باشد. البته تعدادی از این افراد بر این باورند که ارزان‌خریدن و گران‌فروختن سودآور نیست. شما در فاصله زمانی بین خرید وفروش باید هزینه کنید؛ مانند دستمزد بازیکن جوان، هزینه اقامت، تمرین، سفر، آموزش و…

یک استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر شامل گران خریدن و گران‌تر فروختن میباشد. مانند تیمی که هازارد را با قیمت بالایی جذب می‌نماید و او را گران‌ تر از قیمت خریدش با باشگاهی دیگر می‌فرستد. یک تیم قادر خواهد بود که این کار را در مدت یک فصل انجام بدهد تا اینکه منتظر بماند تا دنیا به ارزش‌های استعدادی آن بازیکن جوان پی ببرد، که شاید هم نبرد.

استراتژی سرمایه‌گذاری ساز مخالف

بسیاری از سرمایه گذاران نیز با استراتژی سرمایه‌گذاری ساز مخالف پیش میروند. در نقطه مقابل استراتژی گله‌ای، ساز مخالف قرار دارد. در این استراتژی زمانی که همه به یک مورد سرمایه‌گذاری علاقه نشان دهند، شخص آن را خواهد فروخت و زمانی که همه فروشنده‌اند او خرید مینماید.

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

مثلا وقتی همه به دنبال این هستند که سکه طلا بخرند چون قیمت دارد روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، سرمایه‌گذار سکه‌هایش را با قیمت بالا عرضه می نماید. و زمانی که قیمت پایین آمد و همه وحشت‌زده به دنبال فروشنده میباشند، شخص سکه‌های فروشندگان را با قیمت خیلی ارزان می‌خرد.

در بورس اینگونه افراد برای خرید و فروش سهام، در صف خرید می‌فروشد و هرگز وارد صف نمی‌شود. و زمانی که همان سهم صف فروش شد، فرد سهمی که فروخته را با قیمتی کم‌تر می‌خرد. این در حالی است که بیشتر مردم در صف خرید آرزو می‌کنند بتوانند خرید کنند و در صف فروش از خدا می‌خواهند دارایی‌شان فروش برود

استراتژی سرمایه‌گذاری سود تقسیمی

چه سازه مخالف بزنید چه تکانه‌ها را دنبال نمایید، تا به اینجا فقط به قیمت‌ها توجه داشته‌ اید، نه به سود سرمایه‌گذاری.

در این زمان سرمایه‌گذار از بالا رفتن قیمت سهام سود خواهد برد نه از سود تقسیمی شرکت.اما بعضی از سرمایه‌گذارها مستقل از قیمت، به دنبال دریافت سود تقسیمی می باشند و برای آن‌ها پیش‌بینی سود شرکت از هرچیزی دیگری مهم‌تر میباشد.

برای این افراد شرکتی که سود تقسیمی خوب، منظم، قابل پیش‌بینی و رشدکننده دارد یک مورد سرمایه‌گذاری مطلوب است. در این حالت سرمایه‌گذار باید بهره انتظاری خود را تعریف کند؛ مثلا اگر توقع داریم سالی ۲۵ درصد سود کنیم، شرکتی که هر سال یک‌چهارم قیمتش را به شکل سود تقسیم کند و سودش سالانه دست‌کم به‌اندازه تورم رشد کند، خوب است.

استراتژی سرمایه‌گذاری دریپ

دریپ یا DRIP اصطلاحی مالی میباشد. Dividend Reinvestment Plan یا برنامه سرمایه‌‌گذاری مجدد سود تقسیمی یکی از استراتژی‌های رایج در بین سرمایه‌گذاران می باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری یعنی چه؟

در حالت کلی این استراتژی سرلوحه کار شخصی است که از پول حاصل از فروش گندم، زمین زراعی بیشتر خریداری کند.

دقت فرمایید اگر قیمت زمین بالا رود او از افزایش قیمت زمین‌هایش سود خواهد برد و زمانی که قیمت زمین ارزان شود او زمین بیشتری را خریداری خواهد کرد. پس او از ریسک نوسان قیمت زمین‌های زراعی در امان میماند.

استراتژی خرید پلکانی

فکر کنید قصد دارید با ۱۰ میلیون تومان در بازار طلا سرمایه‌گذاری نمایید. فرض کنید در حال حاضر قیمت طلا ۱۰۰ هزار برای هر گرم می باشد.

شما قادر خواهید بود که به بازار رفته و ۱۰۰ گرم طلا خریداری نمایید و به خانه برگردید. اگر بعد از ده روز قیمت طلا به ۱۰۲ هزار تومان برسد، ۲۰۰ هزار سود می‌کنید اما اگر بشود ۹۸ هزار، ۲۰۰ تومان ضرر نصیب شما می شود.

حالا در این مثال استراتژی خرید پلکانی به این صورت است که بجای خرید ۱۰۰ گرم طلا، هرروز ۱ میلیون تومان خرید کنید. اگر قیمت هرروز کمی بالا برود تا به ۱۰۲ هزار تومان برسد، شما درنهایت سود می‌کنید؛ اما اگر بعد از ۱۰ روز قیمت طلا به ۹۸ هزار تومان رسیده باشد، شما بیشتر از ۱۰۰ گرم طلا دارید.

درست است که در صورت رشد قیمت سود کم‌تری نصیب شما می‌شود اما به همان میزان ریسک کاهش قیمت هم برای شما کاهش می یابد.

استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی

این جمله که میگوید من ماهی ۵۰۰ هزار تومان سهم خواهم خرید یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری می باشد. فکر کنید که این ماه سهم شرکت موردعلاقه من ۵۰۰ تومان باشد. این ماه هزار سهم از این شرکت خریداری میکنم .

در ماه آینده قیمت سهم به ۴۰۰ تومان خواهد رسید حالا با ۵۰۰ تومانم ۱۲۵۰ سهم می‌خرم. ماه بعد قیمت به ۶۰۰ می‌رسد، ۸۳۳ سهم می‌خرم. باز قیمت به ۵۰۰ باز می‌گردد. هزارتای دیگر می‌خرم.

در ماه اول با دو میلیون تومان می‌توانستم ۴۰۰۰ سهم بخرم؛ اما الان ۴۰۸۳ سهم دارم؛ یعنی ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان سود کرده‌ام. در این استراتژی بعضی از افراد اگر و فقط اگر کمی خوش‌شانس‌تر از بقیه باشند ممکن است عملکرد بهتری از دیگران داشته باشند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

ربات معاملات الگوریتمی ؛ بهترین استراتژی معاملاتی

امروزه افرادی بسیاری علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار بورس هستند. اما روش های آغاز فعالیت در این بازار را نمی دانند. ربات معاملات خودکار یا الگوریتمی یکی از روش های معاملاتی جدید است که در بازار های سرمایه ای ایران رونق یافته است. روشی جدید که احتمالا در آینده ای نزدیک استفاده از آن رونق بیشتری خواهد یافت.

شرکت های استارت آپ و غیر استارت آپ در زمینه ربات معاملات خودکار ادعاهای جالبی ارائه نموده اند، و در این زمینه آغاز به فعالیت کرده اند. همه ما می دانیم که پیشرفت تکنولوژی مزایای بسیار زیادی را برای تمامی مردم دنیا داشته است.

یکی از این مزایا نیز ربات معاملات خودکار، با استفاده از روش های هوشمند است. مدتی است که هوش مصنوعی در بورس به عنوان یک روش ماشینی بسیار عرض اندام می کند. شرکت های بزرگی هستند در جهان، که به عنوان رهبر های معاملات الگوریتمی شناخته می شوند.

این دسته از شرکت های بزرگ معتقد هستند، که با استفاده از روش ربات معاملات خودکار می توان ساده تر از پیش اقدام به فعالیت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی نمود. اما اجازه دهید بپرسیم معاملاتی که به صورت الگوریتمی یا هوش مصنوعی هستند، در اصل به چه معنا می باشند؟

منظور از ربات معاملات خودکار در بازارهای سرمایه گذاری چیست؟

هر نوع معامله ای که پرسود یا کم سود باشد، و از طریق الگوریتم های خاصی استراتژی مناسب در معاملات در بورس صورت پذیرد، معاملات الگوریتمی نامیده می شود. مثلا در یک نمونه ساده می توانیم بگوییم، زمانی که قیمت سهام یک شرکت به اعداد خاصی می رسید، دستور خرید و فروش سهام به صورت خودکار صادر می شود.

اما آیا میتوانیم بگوییم ربات معاملات خودکار تنها به همین عملکرد محدود است؟ مسلما پاسخ منفی خواهد بود. تمامی الگوریتم هایی که میزان سود و ضرر یک معامله را بیان می نماید، در ابتدای طیف استفاده از الگوریتم ها، در اصل ساده و پایه ای می باشد.

به این صورت که در بخشی دیگر از انجام معاملات، نوعی استراتژی معاملاتی وجود دارد، که بدون نیاز به دخالت انسان می تواند تمامی موارد خرید و فروش سهام را بررسی، ارزیابی، و تحلیل نماید. پس با انتخاب سبد سهام، و تخصیص دارایی مورد نیاز، اقدام به خرید سهام نماید.

در ربات معاملات خودکار توسط ربات، شناسایی سود و نقطه آغاز خرید و فروش سهام، با رعایت تمامی نقاط ریسک پذیر معاملات، به صورت از پیش تعیین شده تعریف شده است. آیا این نوع معامله پر ریسک است؟ با این که استفاده از ربات معاملاتی برای انجام معامله دقیق است، اما باید بگوییم نوعی معامله پر خطر نیز به شمار می رود.

امروزه در برخی از کشورها الگوریتم هایی توسط ربات معاملاتی وجود دارد، که تمامی این روند زنجیره ای وار را به صورت اتوماتیک انجام می دهند. پس باید بگوییم در اصل هر نوع معاملات خودکار در یک نقطه از طیف معاملات الگوریتمی واقع می شود.

جنبه های مشترک الگو تریدینگ در سرمایه گذاری از طریق معاملات خودکار

شاید برای بسیاری از ما باور این مسئله که سیستم رایانه ای به جای انسان معامله کند، دشوار و غیر قابل قبول باشد. اما در عصر حاضر این ربات معاملات خودکار تردید ما را از بین برده است. با این که الگوهای الگوریتمی دارای پیچیدگی های بسیار زیادی هستند، اما می توانند جنبه های مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

از جمله مهمترین جنبه های مشترکی که می توانیم در تمامی الگوریتم های استراتژی مناسب در معاملات در بورس معاملاتی شاهد باشیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم.

در تمامی الگو تریدینگ ها نیاز به استفاده از یک ابزار برای تحلیل داده ها احساس می شود. استفاده از این نرم افزار می تواند کمک کند تا محاسبات انحراف معیار، و حتی میانگین گیری به راحتی صورت پذیرد.

یکی دیگر از جنبه های مشترک موجود در الگوریتم های معاملات خودکار برنامه ای برای دریافت داده ها می باشد. در سیستم های مالی از این نرم افزار، برای خواندن قیمت ها استفاده می شود. البته لازم به ذکر است که بدانید خود این برنامه به تنهایی می تواند پیچیده باشد.

از این رو باید در ربات معاملات خودکار این برنامه را به پایگاه داده بازار متصل نمایید. از سوی دیگر ممکن است لازم به استفاده از برنامه ای پیچیده تر، جهت استراتژی مناسب در معاملات در بورس رصد همزمان قیمت های بازار نیز احساس گردد.

یکی دیگر از نرم افزارهایی که لازم است در ربات معاملاتی جهت انجام معاملات خودکار مورد استفاده قرار گیرد، نرم افزاری جهت بررسی شرایط و تحلیل و محاسبه آنها می باشد. در صورتی که این ابزار تحلیل و محاسبه به درستی انجام شوند، می توانند برای خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه، تصمیم مناسب تری بگیرند.

مثلا تصور کنید زمانی که قیمت بیشتر از میانگین باشد، و انحراف معیار آن کمتر از مقدار تعیین شده باشد، سیستم به صورت خودکار دستور خرید صادر می کند. به همین سادگی معاملات خودکار انجام می شوند.

این بخش در ربات معاملات خودکار نیز از جمله بخش های پیچیده دیگری به شمار می رود، که لازم است در مورد آن اطلاعات بالایی داشته باشید. این بخش به شدت نیاز به برقراری روش های ارتباطی با کارگزاری و بازار دارد. از دیگر فعالیت هایی که در این بخش صورت می پذیرد، رهگیری معامله و مدیریت ارتباطات است.

اجزای فرعی سیستم های ربات معاملات خودکار

علاوه بر تمامی جنبه های مشترک یاد شده، اجزای مشترک دیگری به صورت فرعی در تمامی الگوریتم های معاملاتی وجود دارد که به انها اشاره خواهیم نمود.

1. ابزارهای کنترل و ذخیره سازی داده ها

بدون شک برای کار کردن با چنین حجم بالایی از داده ها، نیاز به ابزاری در معاملات خودکار احساس می شود، که قادر باشد داده ها را کنترل نماید. علاوه بر آن قادر باشد در زمان لازم سرعت آنها را خوانده و اطلاعات جدید را به سرعت ذخیره نماید.

از جمله مزایای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در ربات معاملات خودکار، می توانیم به محاسبه اندازه و حجم سهام، ابزارهایی برای بررسی عملکرد و رفتار سیستم، میزان سرمایه و … اشاره نماییم. وجود این برنامه ها در سیستم های الگو تریدینگ لازم و ضروری می باشد.

1. تحلیل ها و پیگیری های پس از معامله

می دانیم که انجام معامله تنها بخشی از سرمایه گذاری با استفاده از معاملات خودکار به شمار می رود. برای این که تصویری از آینده بازار، سرمایه، افزایش دقت و پیش بینی صحیح و …. داشته باشیم لازم است تمامی پیگیری ها بعد از انجام معامله نیز صورت پذیرد.

استراتژی لشکر “سرباز بیشتر، درآمد بیشتر”

داشتن برنامه و پایبندی به آن برای رسیدن به اهدافی که تنظیم می‌شود، بسیار ضروری و حیاتی است طوری که بدون برنامه و یا به اصطلاح استراتژی یا درجه رسیدن به موفقیت بسیار کم خواهد بود یا اگر هم موفقیتی حاصل شود، قطعا از روی شانس بوده است. موفقیت در سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و در نظر گرفتن استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری مانند استراتژی لشکر قدم بسیار مهمی است که در ابتدای سرمایه‌گذاری باید برداشت.

استراتژی چیست؟

استراتژی را می‌توان مجموعه‌ای از قوانین، رفتارها و کنش و واکنش‌ها دانست که برای رسیدن به یک هدف مشخص به کار گرفته می‌شود. در سرمایه‌گذاری، این اهداف می‌تواند کسب سود بیشتر، تحمل کمترین ریسک در سرمایه‌گذاری، بازگشت سریعتر سرمایه و ده‌ها هدف دیگر باشد که هر فرد با توجه به شرایط مالی و درجه ریسک‌پذیری خود، باید تنظیم کند.

به عبارتی دیگر، استراتژی، مسیری را مشخص می‌کند که به هدف شما ختم می‌شود. اینکه چگونه از ابزارهای تحلیلی و امکانات استفاده استراتژی مناسب در معاملات در بورس استراتژی مناسب در معاملات در بورس کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید. این که گاهی اوقات یک روش سرمایه‌گذاری را بهترین استراتژی مطرح می‌کنند کاملا نادرست است، چرا که برای تمام افراد نمی‌توان نسخه واحد پیچید.

قطعا جوانی که سودای پولداری و ثروتمند شدن در سر می‌پرواند با بازنشسته‌ای که به دنبال گذران بدون دغدغه زندگی است و تجربه‌های سرمایه‌گذاری را قبلا کسب کرده، کاملا متفاوت است. جوان به ریسک بیشتر فکر می‌کند در حالی که فرد مسن ممکن است از ریسک گریزان باشد.

با کمی جستجو در فضای اینترنت، استراتژی‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری مشاهده خواهید کرد که می‌توانید متناسب با اهداف و شرایط خود، آنها را انتخاب کنید. استراتژی خرید و نگهداری (Buy & Hold)، استراتژی خرید پلکانی، استراتژی رشدی، استراتژی مومنتوم بخشی از ده‌ها استراتژی دیگر محسوب می‌شوند. در این مقاله به معرفی یکی از پرکاربردترین این استراتژی‌ها یعنی استراتژی لشکر پرداخته شده است.

مزایای پایبندی به استراتژی

برای موفقیت در بازار جذاب و در عین حال پرتلاطم بورس، داشتن استراتژی کمک می‌کند که خود را با شرایط مختلف بازار تطبیق دهید و از بروز واکنش‌های احساسی و لحظه‌ای خودداری کنید، چرا که شما نقشه‌ی راهی را در دست دارید که همه این شرایط را در نظر گرفته است. البته استراتژی باید پویا باشد، به این معنی که ممکن است ابزارهای رسیدن به هدف تغییر کند. شاید تعجب کنید ولی گاهی اوقات، پایبند بودن به استراتژی، به امید اینکه دوباره شرایط مطابق استراتژی شما شود، ممکن است تصمیم درستی نباشد. مثل این می‌ماند که در مسیر مسافرت به جاده‌‌ای برخورد کنید که به علت یک حادثه ناگهانی در حال تعمیر باشد و تابلوها مسیر جایگزین را پیشنهاد کنند، تصمیم شما چیست؟

منتظر می‌مانید تا جاده تعمیر شود تا حرکت کنید یا دور می‌زنید و مسیر خود را تغییر می‌دهید. در سرمایه‌گذاری نیز باید به خوبی بازارها و ابزارهای آن را بشناسید تا در شرایط مختلف، استراتژی خود را به‌روز کنید. البته تغییرات زیاد استراتژی نیز، به سردرگمی شما ختم می‌شود.

استراتژی لشکر “سرباز بیشتر، درآمد بیشتر”

استراتژی لشکر یک استراتژی معاملاتی است که بر مبنای تحلیل بنیادی، سهامی انتخاب می­‌شود که در مجامع سالیانه سود نقدی تقسیم می‌­کند. سوابق شرکت، مسیر توسعه و پیشرفت و آینده سودسازی آن نقش مهمی در گزینش آنها خواهد داشت و قطعا سهام زیانده جایگاهی در این استراتژی ندارند.

فرضا هر سهم وغدیر را یک سرباز (1000 تومان) در نظر می­‌گیریم. سربازی که در طول سال برای کسب درآمد ما تلاش می­‌کند. اگر شرکت در مجمع 200 تومان سود تقسیم کند، در انتهای سال هر سرباز، 200 تومان برای ما درآمد ایجاد کرده است.

تفاوتی که این روش سرمایه‌­گذاری با سپرده‌های بانکی دارد این است که این استراتژی همیشه بازدهی ثابت ندارد و عواملی مانند تورم، فروش و طرح‌­های توسعه­‌ای شرکت، این رقم را افزایش خواهد داد و ممکن است سال بعد به 250 تومان هم برسد.

در این استراتژی مهمترین هدف، تشکیل لشکری مجهز به نیروهای مختلفی همچون سربازان و سواره‌­نظام‌­هاست. در مرحله اول افزایش یا کاهش قیمت سربازها اهمیتی ندارد چرا که تمرکز روی افزایش تعداد لشکریان است.

البته که نقش تحلیل تکنیکال، روانشناسی معاملات و حتی نوسانگیری جایی پررنگ می‌­شود که به منظور افزایش نیروها، سهام در قیمت بالا فروخته و در قیمت پایین‌­تر خریداری می‌­شود. همچنین ممکن است فرصت­‌هایی پیش آید که بتوان سواره‌نظام نیز به لشکر اضافه کرد.

مثالی از سواره نظام می­‌تواند سهم فولاد سال 96-97 باشد که با P/E حدود 2، با بنیادی قوی در حال معامله بود. استفاده از این روش برای کنترل ریسک پرتفوی، بسیار مناسب است و پیشنهاد می­‌شود همیشه بخشی از سبد سهام خود را به این استراتژی اختصاص دهید.

سخن پایانی

لزوم داشتن استراتژی و پایبند بودن به آن کاملا امری واضح و روشن است. برای انتخاب آن تحقیق کنید، روحیات و شرایط مالی خود را بررسی و بهترین آن را تا آنجا که امکان دارد با کمک مشاور، انتخاب کنید.

انواع استراتژی‌ها در بازار سرمایه برای کسب سود

کارشناس بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین مسئله برای یک معامله‌گر، تعیین استراتژی در بورس است، موفقیت بلندمدت در بازار، بدون استراتژی قوی، ممکن نخواهد بود.

به گزارش صدای بورس، عبدالله شیرمحمدپور گرجانی کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که، استراتژی‌های سرمایه گذاری در بورس به لحاظ کوتاه مدت و بلند مدت به چند دسته تقسیم می‌شود؟،گفت: استراتژی سرمایه گذاری، مجموعه‌ای از روش‌هاست که سرمایه گذار را در انتخاب سبد سرمایه گذاری در افق‌های دور و نزدیک، رهنمون می‌کند. سرمایه‌گذار متناسب با پذیرش ریسک بازدهی مناسبی را انتظار دارد، اکثر سرمایه‌گذاران ریسک گریز هستند، بنابراین تابع هدف سرمایه گذار بیشینه کردن بازده و کمینه کردن ریسک خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: سرمایه گذاری به دو بخش اصلی بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری‎های بلندمدت معمولا تورم را پوشش می‌دهند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از دارایی‌های سرمایه گذار در برابر تورم محافظت می‌کند و موجب حفظ قدرت خرید می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص انواع استراتژی‌های بلند مدت اظهار کرد: استراتژی سرمایه گذاری رشدی، در این حالت سهام شرکت‌هایی خریداری می‌شود، که انتظار می‌رود در آینده رشد خوبی داشته باشند و در مقایسه با صنعت و همین‌طور بازار از نرخ میانگین بالاتری برخوردار باشند. در سرمایه گذاری رشدی، پنج عامل را باید در ارزیابی در نظر گرفت، تاریخچه قوی که نشان‌دهنده رشد درآمد است، روند رو به رشد قدرتمند در میزان درآمد، حاشیه سود قدرتمند، بازده سرمایه و مشاهده عملکرد مناسب سهام در گذشته را نشان می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت:یکی دیگر از انواع استراتژی‌های بلند مدت، استراتژی سرمایه گذاری بر اساس سود تقسیمی است، این استراتژی شامل سرمایه گذاری در سهام یک شرکت بر اساس سود سهام تقسیمی پیش بینی شده در آینده است. شرکت‌هایی که سود ثابت و قابل پیش بینی پرداخت می‌کنند، قیمت سهامشان تغییر کمتری دارد، شرکت‌های معتبر که سود سهام پرداخت می‌کنند، تلاش می‌کنند تا سالانه سود سهام پرداختی خود را افزایش دهند.

وی در ادامه بیان کرد: سرمایه گذاری خلاف گرا، یکی دیگر از استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت است، این استراتژی، شامل انتخاب شرکت‌های خوب هنگام، ارزان بودن بازار و خرید مقدار زیادی از سهام آن شرکت برای کسب سود بلند مدت است. هنگام رکود اقتصادی، فرصت‌های خوبی برای خرید سهام خوب با قیمتی معقول وجود دارد؛ در این روش، شرکت مناسب، شرکتی است که مزیت رقابتی پایدار دارد؛ یعنی جایگاه بازار یا برندی دارد که رقبا به آسانی نمی‌توانند به آن دست یابند یا اینکه منبع کمیابی را در اختیار دارند. از دیگر استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت سرمایه گذاری کوتاه مدت است، این سرمایه گذاری برای کسب سود از یک بازار یا سهم در حد چند درصد است، این سرمایه گذاری نیاز به تخصص بالا در تحلیل تکنیکال دارد و باید نقاط ورود و خروج و مخصوصا حد ضرر کاملا مشخص باشد. از معروف‌ترین استراتژی‌های کوتاه مدت، می‌توان به معامله بر اساس مومنتوم (Momentum trading)، معامله در دامنه (Range trading) و معاملات در خلاف جهت بازار (Reversal trading) اشاره نمود. یکی از معایب سرمایه گذاری با افق کوتاه‌مدت می‌توان به هزینه کارمزد بالا اشاره کرد.

شیرمحمد پور گرجانی در خصوص طبقه بندی این استراتژی‌ها بر اساس ریسک سرمایه گذاری گفت: ریسک را می‌توان ترکیبی از احتمال وقوع یک واقعه و عواقب آن در صورت وقوع آن تعریف کرد. با توجه به نوسانات قیمتی در کوتاه مدت، ریسک سرمایه گذاری در استراتژی‌های کوتاه مدت بیشتر از استراتژی‌های بلند مدت خواهد بود، از طرفی در سرمایه گذاری بلند مدت نیز ریسک‌هایی وجود دارد که سرمایه‌گذار می‌بایست در سرمایه گذاری لحاظ کند.

وی در ادامه بیان کرد: در سرمایه‌گذاری بلندمدت و با استراتژی سهام رشدی، باید توجه داشت که این روش به شدت متاثر از چرخه‌های اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین سرمایه گذار می‌تواند متناسب با رونق و رکود اقتصادی اقدام نماید. در روش استراتژی سرمایه گذاری بر اساس سود تقسیمی نیز با توجه به این که در این استراتژی، معمولا عمر شرکت و صنعت بالا می‌باشد، سرمایه‌گذار باید احتمال افول صنعت را به درستی برآورد کند.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که افراد در بازار سرمایه بیشتر به چه نحوی اقدام به خرید و فروش می‌کنند؟ تشریح کرد: مهم‌ترین مسئله برای یک معامله‌گر، تعیین استراتژی در بورس است. موفقیت بلندمدت در بازار، بدون استراتژی قوی، ممکن نخواهد بود. سرمایه گذار با توجه به موقعیت سیاسی و اقتصادی کشور و چشم انداز اتفاقات جهانی می‌تواند به انتخاب استراتژی که سود بیشتری برای وی ایجاد می‌کند، بپردازد.

وی در ادامه اظهار کرد: تحلیل بنیادی، روشی برای تحلیل کردن سهام یا اوراق بهادار به واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است. این تحلیل، بامطالعه تمامی موارد تأثیرگذار بر ارزش، نظیر وضعیت مالی و مدیریت شرکت، صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود. تحلیل بنیادی در واقع صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن هاست. اما فراتر از اعداد، یک تحلیلگر بنیادی اهمیت ویژه‌ای به جنبه‌های نامشهود مانند کیفیت مدیریت و سهم بازار می‌دهد. تحلیل بنیادی روش پایه‌ای برای برآورد ارزش یک شرکت هست و در واقع مبنایی برای سنجش گران بود یا ارزان بودن یک سهم خواهد بود.

شیرمحمد پور گرجانی در ادامه در خصوص یکی دیگر از روش‌هایی که افراد اقدام به خربد و فروش می‌کنند، گفت: تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف مانند، روند حرکتی قیمت سهم، اندیکاتورها، کندل شناسی، فیبوناچی و امواج الیوت به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد. در تحلیل تکنیکال با مطالعه قیمت‌ها و حجم مبادلات سهم در گذشته، حرکت‌های آینده قیمت سهام پیش بینی می‌شود.

وی گفت:با بررسی رفتار قیمت و تشخیص حمایت‌ها و مقاومت‌ها و الگوهایی که وجود دارند و ترکیب آن‌ها با همدیگر، باعث می‌شود شناخت سرمایه گذاران نسبت به ساختار بازار و چگونگی معاملات در قیمت‌های مختلف بیشتر شود. این روش تحلیل در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد دارد. چه معامله گران روزانه چه معامله گران چند روزه و کوتاه مدت و چه خریداران میان مدت و چه افرادی که در بازه‌های زمانی طولانی مشغول به خرید و فروش می‌باشند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند.

وی در ادامه در بیان کرد: تابلوخوانی یکی از روش‌هایی که افراد اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، است، یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی برده و روندها و سوی معاملات و تغییر در سهامدار عمده را در کنار حجم معاملات، شناسایی و تحلیل کنید. تابلوخوانی، ابزار خلاق و نوآورانه برای تحلیل بنیادی یا تکنیکالی نیست و بیش‌تر جنبه روانشناسی بورس را در بر می‌گیرد.

وی افزود: چنانچه استراتژی سرمایه گذاران گرفتن نوسانات کوتاه مدت در بازار است، روش تابلو خوانی در کنار تکنیکال بیشتر مورد استفاده آن‌ها است. در حال حاضر با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن فاکتورهای مهم سیاسی پیش رو و وجود ریسک سرمایه گذاری زیاد بعد از افت چشمگیر شاخص، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند سود کمتر در مدت زمان کمتری کسب کنند که بیشتر از روش تابلو خوانی و تکنیکال جهت کسب سود بهره می‌برند.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، در حال حاضر بهترین استراتژی برای مردم با توجه به شرایط نوسانی بازار چیست؟ تشریح کرد: با توجه به این که بازار سرمایه با استراتژی مناسب در معاملات در بورس ریسک و نوسان همراه است، لازم است نکات ذیل در نظر گرفته شود، با عنایت به نکات پیش‌گفته سرمایه‌گذار باید نگاه بلند مدت به بازار داشته باشد، با نگاهی به داده‌های تاریخی در بازارهای کشور (ارز، طلا و مسکن) بازار سرمایه در بلند مدت بالاترین بازدهی را داشته و در آینده نیز بالاترین بازدهی را خواهد داشت، دلیل این امر نیز ارزش افزوده‌ای است که توسط شرکت‌ها در طول زمان خلق و انباشته می‌شود.

شیرمحمد پور گرجانی به بهترین استراتژی‌ها در مقابل نوسان بازار اشاره کرد و گفت: عدم تاثیر پذیری از هیجانات در خرید و فروش سهام، انتخاب صنایع برتر به لحاظ ارزندگی، از جمله صنایع فلزات و پتروشیمی با افق سرمایه‌گذاری بلند مدت، استفاده از مشاوره افراد متخصص و متعهد در بازار سرمایه، تشکیل سبد سرمایه گذاری و پرهیز از تک سهم شدن.

وی افزود: برای مدیریت ریسک، ترکیبی از سهام بنیادی و تکنیکی انتخاب گردد، از پس انداز مازاد بر نیاز خود جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌گردد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به جای سرمایه‌گذاری مستقیم استفاده گردد، برای استراتژی‌های بلندمدت، فضای سیاسی کشور و جهان نیز در نظر گرفته شود.

لبه معاملاتی چیست؟

زمانی که دیکشنری را باز می‌کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می‌گردید ترجمه هایی، چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری را خواهید یافت. در بازار بورس لبه معاملاتی به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است. به این یعنی که به شرایطی می گویندکه با رخ دادن آن‌ها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن می‌باشد (وقوع یک معامله موفق). به بیان ساده‌تر همان استراتژی و روش معاملاتی یک معامله گر می‌باشد که احتمال بالایی در سود گرفتن از معاملات به شما می‌دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می‌کنید.

چرا به لبه در معاملات نیاز داریم؟

تمام افرادی که به عنوان سرمایه­ گذار وارد بورس می‌­شوند، به دنبال کسب سود هستند. سودآوری با استراتژی معامله ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین نمی‌­توانید انتظار داشته باشید که به صرف توانایی تحلیل سهام و بازار معامله­ گری موفق خواهید بود.

حرفه ­ای ­ها در این بازار سرمایه از روش های مخصوص به خود استفاده می­کنند. روش های که با بررسی شرایط به آن رسیده­اند.

لبه در معامله، استراتژی مورد بحث ما می‌باشد. درواقع این­ که بتوانید بسته به شرایط بازار و سهام موردنظر انتخاب درستی انجام دهید در گرو لبه است. بسیار مهم است که پس از یافتن متد مناسب خود به کوچک­ ترین تغییری در بازار آن را تغییر ندهید. درواقع باید شخصیت خود و فاکتورهای روانشناسی شخصیت را در انتخاب استراتژی اعمال نمایید.

نیازمندی های یک لبه معاملاتی چیست؟

در اینترنت مطالب زیادی در مورد معامله موفق و چگونگی آن نوشته شده است. اما اکثر معامله‌گران برداشت نادرستی دارند از اینکه واقعا لبه معاملاتی چیست و چگونه می‌توان آن را بدست آورد؟

در دنیای بازار های سرمایه، معامله با شانس موفقیت بالا به این معنی است که معامله‌گر راهی داشته باشد تا بتواند موقعیت های مناسبی را پیدا کند تا در دراز مدت نتیجه مثبتی از معاملاتش به دست آورد. پس معامله‌گر موفق معامله‌گری است که روشی را برای معاملات موفق در بازار‌های مالی بدست آورده و گسترش داده باشد.

موفقیت در معامله‌گری به این معنی نیست که معامله‌گر باید از همه معاملاتش با موفقیت بیرون آید، بلکه به این معنی است که در دراز مدت معاملات سودش باید نسبت به معاملات ضررش برتری داشته باشد تا برآیند مثبتی ایجاد کند.

مولفه‌های اصلی یک لبه معاملاتی چیست؟

اشتباه دیگری که بسیاری از معامله‌گران انجام می‌دهند این است که فکر می‌کنند فقط باید بتوانند نقاط ورود را شناسایی نمایند. صرف تمرکز روی روش‌های ورود ایرادی است که بین معامله‌گران بسیار رایج می‌باشد. معامله‌گری که از اهمیت دیگر مولفه‌های معامله‌گری غفلت می‌کند، قطعا نتایج مطلوبی را تجربه نخواهد کرد. برای اینکه معامله‌گر موفق و پایداری باشیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

چه زمان هایی معامله می‌کنید؟ با چه بازار‌هایی آشنایی بیشتری دارید؟ معامله‌گری در چه تایم فریم هایی برای شما مناسب است؟ یک معامله کامل از نظر شما چه ویژگی هایی دارد؟ قبل از اینکه وارد معامله شوید چه کار‌هایی باید انجام دهید؟

چه وقت‌هایی معامله نمی‌کنید؟ معامله‌گران حرفه‌ای این واقعیت را می‌دانند که حفاظت از سرمایه اولیه از اولویت‌های معامله‌گری می‌باشد. خروج از پوزیشن های غیرمطمئن برای معامله همانقدر اهمیت دارد که بدانیم چه وقت باید معامله نماییم.

با معامله خود چه کنیم؟ بیشتر معامله‌گران وقتی در استراتژی مناسب در معاملات در بورس پوزیشن هستند، نمیدانند باید چه کار کنند. یک معامله‌گر موفق، به درستی میداند که چه طور از موقعیت‌های خود مراقلت نماید به گونه‌ای که گاه «stop loss» خود را با تغییر می‌دهد. گاه خیلی زود با ضرر پوزیشن را بسته و گاه معامله را ادامه می‌دهد تا به نحو احسن از آن خارج شود. یک معامله‌گر موفق هیچ گاه معامله را به حال خود رها نمی‌کند تا بخت و اقبال برای او تصمیم بگیرد. او برای همه سناریو‌هایی که ممکن است پیش آید، برنامه ریزی خاصی دارد.

چطور دریابیم که معامله‌گر موفقی هستیم یا نه؟

تعیین اینکه بدانید معامله‌گر موفقی هستید یا خیر، به این آسانی که به نظر می‌رسد نمی‌باشد. شاید بعضی مواقع این مطالب را خوانده باشید که باید نتایج مثبت استراتژی خودتان را با شرایط معامله‌گری در محیط آزمایشی تست نمایید. با این وضعیت، نتایج دمو و همچنین نتایج واقعی، با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. زمانی که در محیط آزمایشی مخصوصا جهت تست استراتژی کار می‌نمایید، می‌توانید تایم فریم خود را تغییر دهید(تایم خود را کم یا زیاد کنید.). به همین خاطر این شرایط مناسبی برای تست و راستی آزمایی استراتژی شما نمی‌باشد.

خود در گذشته را تکرار نمایید. به علاوه، وقتی شما از استراتژی‌های غیرسیستماتیک استفاده می‌نمایید، رسیدن به موفقیت بیشتر طول خواهد کشید.

بیشتر بخوانبد: تغییر کارگزار ناظر به چه صورت انجام می‌شود؟

لبه­ معاملاتی موقت چیست؟

بازارهای سرمایه همیشه در حال تغییر می‌باشند. این تغییرات باعث از بین رفتن لبه­ ها می­‌شوند که بازار را از آن­چه هست پیچیده ­تر می‌نماید. ترفند استفاده از این لبه­ های موقت این است که، تا زمانی که جمعیت افزایش پیدا نکرده با حداکثر توان از آن ­ها استفاده نمایید.

سپس با افزایش جمعیت آن را کنار گذاشته و فقط وقتی که سایرین به اشتباه از آن استفاده می­‌کنند، به آن لبه برگردید.

چگونه لبه معاملاتی انتخاب کنیم؟

در ابتدا باید این موضوع را بدانید، لبه ­ای خوب است که حداقل نرخ ریسک به ریوارد ۱ به ۲ داشته باشد. یعنی اینکه بتوان در بدترین شرایط به میزان دو برابر سرمایه اولیه سود کرد. درواقع هدف از انتخاب لبه معاملاتی نیز همین می‌باشد. لبه قرار است سرمایه­ گذاری را سودآورتر نماید.

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به دوره جامع سیاست گذاری پولی مدرن مراجعه نمایید.

بنابراین باید در انتخاب آن بی نهایت دقت نمود. برای انتخاب یک لبه معاملاتی خوب، باید مراحل زیر را طی کنیم.

معامله­ کردن را بیاموزید

برای شروع، شما باید یاد بگیرید که چگونه معامله کنید و مهارت­ های خود را بهبود ببخشید. نحوه ثبت سفارش، نحوه مدیریت ریسک، زمان معامله، نحوه انتخاب سهام، حجم معاملات خود، قوانین مربوط به معامله­ گران روز و غیره را بیاموزید.

فاکتورهای لازم معامله را بشناسید

این کار بسیار مفید است و یک روش آسان برای بهبود عملکرد معاملات، صرف نظر از استراتژی ­هایی است که پیش می­‌گیرید. برخی از فاکتورهایی که باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از: زمان خروج از معامله، زمان بازگشت به سهام، الگوها، محدوده ­ها و سایر عوامل مؤثر در معامله.

بر فاکتورهای انتخابی خود مسلط شوید

پس از آن­که از انتخاب خود مطمئن شدید، وقت تسلط معامله گر است. این امر با کاهش تصمیمات و نابودی بی ­نظمی به ایجاد تمرکز و شفافیت در ذهن شما کمک می­‌کند. شما می‌توانید این کار را با نوشتن معاملات روی کاغذ، بازبینی نتایج و یادگیری توسعه ­بخشی، در کنار درک این موضوع که روش انتخابی برای کدام بازار مناسب است، انجام دهید.

پس از آن ­که بر تنظیمات خود مسلط شدید و یک دوره طولانی سودآوری مداوم داشتید، می‌­توانید فاکتورهای بیشتری را به لبه معاملاتی خود اضافه نمایید.

چه استراتژی های بدون لبه هستند؟

با یک استراتژی مناسب در معاملات در بورس بررسی ساده می­‌توانید دریابید که آیا استراتژی شما لبه معاملاتی دارد یا خیر. در ابتدا باید روش ­هایی که معمولاً برای انجام معامله استفاده می‌­کنید را لیست کنید. سپس باید مشخص کنید که هریک را از چه منبعی فرا گرفته‌اید از قبیل کتاب­ ها، وب­ سایت­ ها و… .

پس از آن باید ببینید که چه تعدادی از فعالان بازار در زمان مشابه از این روش­ ها استفاده می­‌کنند. به کمک این خود اظهاری، بسیاری معامله ­گران می‌فهمند که سایرین نیز از همین استراتژی‌ها بهره می‌برند. در نتیجه دو دلیل وجود دارد، که وقتی جزئی کوچک از این گروه بزرگ هستید، چرا سود خوبی به دست نمی‌­آورید.

• همگی بر سر یک چیز در حال رقابت می‌باشید.
• معامله ­گران با اشراف بر مسئله کمبود نقدینگی، از استراتژی‌های غارت­گرانه برای خارج کردن ضعیف­ترها از رقابت استفاده می­کنند.

تعداد فراوان سرمایه­ گذاران، باعث از بین رفتن لبه ­ای که در ابتدا به خوبی کار می­کرد می­‌شود. البته این معنا را نمی‌دهد که آموزه­ های خود را که زمان زیادی را که صرف یادگیری آن کردید دور بریزید.

سخن آخر

لبه معاملاتی هر شخص، فوت کوزه ­گری خاص او می‌باشد. بنابراین فرمول خود را فقط برای خود نگه­دارید. شاید تنها با استفاده از لبه به سودآوری پایدار نرسید، اما راه بسیار راحت ­تری پیش­ رو خواهید داشت و در مسیر درست گام بر مییدارید.

اصول کار، درک چرایی نیاز به لبه در بازار و چگونگی انتخاب آن می‌باشد. البته لبه به تنهایی کافی نیست. پس از انتخاب استراتژی مناسب، باید از شاخص ­های مختلف بازار نیز برای داشتن معامله ­ای سودآور استفاده نمایید.استراتژی مناسب در معاملات در بورس

در نهایت باید گفت، برای آن­ که معامله ­ای موفق داشته باشید، در کنار لبه مناسب باید توانایی مدیریت ریسک و میزان بسیار خوبی شکیبایی داشته ­باشید. همراه شدن با سیل هیجانات شما را به موفقیت نخواهد رساند. بنابراین بهترین راه­کار تمرکز روی لبه و سعی بر بهبود آن است.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد بازار بورس می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه نمایید.